声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及本摘要，全体董事承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
本期债券主承销商保证其已按照中华人民共和国相关法律、法规
的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
其摘要等有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本
期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判
断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债
券募集说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。
本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者
自行负责。
五、其他重大事项和风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债
券募集说明书及其摘要作任何说明。
2012年遵义市投资(集团)有限责任公司券募集说明书摘要
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投资者如对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询
自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
1、债券名称：2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债
券(简称“12遵义投资债”)
2、发行总额：10亿元人民币
3、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，采用单利
按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券的票面年利率为
8.53(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.32确定，Shibor
基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海
银行间同业拆放利率网(www。shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)
利率的算术平均数5.21，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍
五入)。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3
年末到第7年末，逐年分别偿还债券本金金额的20，即2亿元。
4、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续
期的第3年末到第7年末，逐年分别偿还债券本金金额的20，即2亿
元。第3年到第7年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度
付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
5、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点
向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。
6、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信
用级别为AA级，发行人长期主体信用级别为AA级。
7、债券担保：无担保。
2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要
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目录
释义.........................................................................................................5
第一条债券发行依据............................................................................7
第二条本期债券发行的有关机构........................................................8
第三条发行概要..................................................................................13
第四条承销方式..................................................................................15
第五条认购与托管..............................................................................16
第六条债券发行网点..........................................................................17
第七条认购人承诺..............................................................................18
第八条债券本息兑付办法..................................................................19
第九条发行人基本情况......................................................................20
第十条发行人业务情况......................................................................22
第十一条发行人财务情况..................................................................32
第十二条已发行尚未兑付的债券......................................................34
第十三条募集资金用途......................................................................35
第十四条偿债保证措施......................................................................39
第十五条风险与对策..........................................................................43
第十六条信用评级..............................................................................47
第十七条法律意见..............................................................................49
第十八条其他应说明的事项..............................................................50
第十九条备查文件..............................................................................51
2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要
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释义
在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以
下含义：
发行人/公司：指遵义市投资(集团)有限责任公司。
元：指人民币元。
本期债券：指总额为10亿元的2012年遵义市投资(集团)有限
责任公司公司债券。
募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制
作的《2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明
书》。
募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券
而制作的《2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券说明
书摘要》。
主承销商：指。
承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销
商和分销商组成的承销团。
余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债
券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本
期债券全部自行购入的承销方式。
中央登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。
《债权代理协议》：指《2012年遵义市投资(集团)有限责任
公司公司债券之债权代理协议》。
《偿债准备金账户监管协议》：指《2012年遵义市投资(集团)
有限责任公司公司债券之偿债准备金账户监管协议》。
债权代理人、偿债账户监管人：指遵义市商业银行股份有限公司。
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偿债账户：指为保证及时偿还到期债券本息，发行人开立的偿债
准备金账户，用于偿债资金的提取、储存、划转。
法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假
日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法
定节假日和/或休息日)。
工作日：指北京市商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或
休息日)。
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第一条债券发行依据
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]22号文件
批准公开发行。
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第二条本期债券发行的有关机构
一、发行人：遵义市投资(集团)有限责任公司
住所：遵义市万里路蔺家坡小区28栋
法定代表人：余明江
联系人：余传开
联系电话：0852-8478386
传真：0852-8479319
联系地址：遵义市万里路蔺家坡小区28栋
邮政编码：563000
二、承销团
一)主承销商：(,)股份有限公司住所：广西桂林市辅星路13号
法定代表人：张雅锋
联系人：、徐惠祥、芦星月
联系电话：010-88576895
传真：010-88576900
