基本要素
1、债券名称：2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债
券(简称“12遵义投资债”)
2、发行总额：10亿元人民币
3、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，采用单利
按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券的票面年利率为
8.53(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.32确定，Shibor
基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海
银行间同业拆放利率网(www。shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)
利率的算术平均数5.21，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍
五入)。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3
年末到第7年末，逐年分别偿还债券本金金额的20，即2亿元。
4、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续
期的第3年末到第7年末，逐年分别偿还债券本金金额的20，即2亿
元。第3年到第7年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度
付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
5、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点
向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。
6、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信
用级别为AA级，发行人长期主体信用级别为AA级。
7、债券担保：无担保。
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4
目录
释义.........................................................................................................5
第一条债券发行依据............................................................................7
第二条本期债券发行的有关机构........................................................8
第三条发行概要..................................................................................13
第四条承销方式..................................................................................15
第五条认购与托管..............................................................................16
第六条债券发行网点..........................................................................17
第七条认购人承诺..............................................................................18
第八条债券本息兑付办法..................................................................19
第九条发行人基本情况......................................................................20
第十条发行人业务情况......................................................................22
第十一条发行人财务情况..................................................................32
第十二条已发行尚未兑付的债券......................................................34
第十三条募集资金用途......................................................................35
第十四条偿债保证措施......................................................................39
第十五条风险与对策..........................................................................43
第十六条信用评级..............................................................................47
第十七条法律意见..............................................................................49
第十八条其他应说明的事项..............................................................50
第十九条备查文件..............................................................................51
2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要
5
释义
在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以
下含义：
发行人/公司：指遵义市投资(集团)有限责任公司。
元：指人民币元。
本期债券：指总额为10亿元的2012年遵义市投资(集团)有限
责任公司公司债券。
募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制
作的《2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明
书》。
募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券
而制作的《2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券说明
书摘要》。
主承销商：指。
承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销
商和分销商组成的承销团。
余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债
券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本
期债券全部自行购入的承销方式。
中央登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。
《债权代理协议》：指《2012年遵义市投资(集团)有限责任
公司公司债券之债权代理协议》。
《偿债准备金账户监管协议》：指《2012年遵义市投资(集团)
有限责任公司公司债券之偿债准备金账户监管协议》。
债权代理人、偿债账户监管人：指遵义市商业银行股份有限公司。
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偿债账户：指为保证及时偿还到期债券本息，发行人开立的偿债
准备金账户，用于偿债资金的提取、储存、划转。
法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假
日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法
定节假日和/或休息日)。
工作日：指北京市商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或
休息日)。
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第一条债券发行依据
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]22号文件
批准公开发行。
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第二条本期债券发行的有关机构
一、发行人：遵义市投资(集团)有限责任公司
住所：遵义市万里路蔺家坡小区28栋
法定代表人：余明江
联系人：余传开
联系电话：0852-8478386
传真：0852-8479319
联系地址：遵义市万里路蔺家坡小区28栋
邮政编码：563000
二、承销团
(一)主承销商：(,)股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路13号
法定代表人：张雅锋
联系人：、徐惠祥、芦星月
联系电话：010-88576895
传真：010-88576900
联系地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦15层
邮政编码：100044
(二)副主承销商：股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：、刘轶
联系电话：010-63081063、63081151
传真：010-63081061
联系地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
邮政编码：100031
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(三)分销商
1、(,)股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
法定代表人：宫少林
联系人：汪浩、张华
联系电话：010-57601920、57601917
传真：010-57601990
联系地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层
邮政编码：100140
2、有限责任公司
住所：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人：宋志江
联系人：周群、侯宇鹏
联系电话：0755-82707708、010-88091750
传真：010-88091796
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座10
层
邮政编码：100033
3、有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴永良
联系人：赵佳、张栓伟
联系电话：0755-82558854、23980561
传真：0755-23982961
联系地址：深圳市福田区益田路6013号江苏大厦B座15层
邮政编码：518026
4、(,)股份有限公司
2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要
10
住所：武汉市新华路特8号
法定代表人：胡运钊
联系人：朱亮
联系电话：027-65799703
传真：027-85481502
联系地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦固定总部
邮政编码：430015
5、(,)股份有限公司
住所：渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人：王珠林
联系人：杨晓、王硕
联系电话：010-88091304、57631261
传真：010-88091826
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
邮政编码：100033
6、有限公司
住所：南昌市抚河北路291号
法定代表人：杜航
联系人：叶海钢、姚超
联系电话：0755-83688525、010-66213900
传真：010-66290700
联系地址：北京西城区武定侯大街6号卓著中心606
邮政编码：100033
7、(,)股份有限公司
住所：乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦
法定代表人：冯戎
联系人：叶凡、王博
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联系电话：010-88085136、88085133
传真：010-88085135
联系地址：北京市西城区太平桥大街19号
邮政编码：100033
三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区复兴门内金融大街10号
法定代表人：刘成相
联系人：李杨
联系电话：010-88087972
传真：010-88086356
联系地址：北京市西城区复兴门内金融大街10号
邮政编码：100032
四、审计机构：大信会计师事务有限公司
住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号
法定代表人：吴卫星
联系人：李洪勇、彪
联系电话：027-82814094
传真：027-82816985
联系地址：武汉市中山大道1166号金源大厦AB座7-8
邮政编码：430013
五、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
法定代表人：刘思源
联系人：张苗
联系电话：010-66216006
传真：010-66212002
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联系地址：北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室
邮政编码：100140
六、发行人律师：贵州上善律师事务所
住所：贵州省遵义市中华北路中新广场A1-701
负责人：黎治忠
联系人：黎治忠、陈桂斌
联系电话：0852-8869595
传真：0852-8869595
联系地址：遵义市红花岗区中华北路中新广场A1-701
邮政编码：563000
七、债权代理人、偿债账户监管人：遵义市商业银行股份有限公
司
住所：遵义市汇川区厦门路中段
负责人：张洪生
联系人：何开强、张进杰
联系电话：0852-8663851、8663841
传真：0852-8646088
联系地址：遵义市汇川区厦门路中段
邮政编码：563003
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第三条发行概要
一、发行人：遵义市投资(集团)有限责任公司。
二、债券名称：2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司
债券(简称“12遵义投资债”)。
三、发行总额：10亿元。
四、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，采用单
利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券的票面年利率为
8.53(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.32确定，Shibor
基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海
银行间同业拆放利率网(www。shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)
利率的算术平均数5.21，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍
五入)。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3
年末到第7年末，每年分别偿还债券本金金额的20，即2亿元。
五、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续
期的第3年末到第7年末，每年分别偿还债券本金金额的20，即2亿
元。第3年到第7年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度
付息款项自付息日起不另计利市”和“国家
森林城市”。
据初步核算，2010年遵义市主体经济指标实现“五大突破”：一
是经济总量突破900亿元，地区生产总值达到908.76亿元，同比增
长14.7，其中第一产业增加值140.23亿元，同比增长6.6，第二
产业增加值367.82亿元，同比增长19.1，第三产业增加值400.70
亿元，同比增长13.5；人均地区生产总值突破2000美元。二是全
社会固定资产投资突破500亿元，达到532.7亿元，增加156.6亿元，
同比增长41.6，首次实现3年翻番。三是规模工业增加值突破300
亿元，达到306亿元，同比增长17。四是城镇居民可支配收入和农
民人均纯收入分别突破15,000元和4,000元，达到15,100元和4,121
元，同比分别增长9.4和12.6。五是全市金融机构各项存款余额突
破1000亿元，存、贷款余额较年初得到较大增长。
近年来，随着遵义市经济的快速发展，遵义市财政收入也稳步提
高。2010年，遵义市累计完成财政总收入141.3亿元，同比增长
22.84，增收26.27亿元；地方一般预算收入完成57.59亿元，同比
增长24.44，增收11.31亿元。未来随着经济的持续发展，遵义市的
财政收入也将保持稳步增长。
二、发行人所在行业现状及前景
(一)城市基础设施建设行业
1、我国城市基础设施建设发展现状与前景
城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城
市经济和社会协调发展的物质条件。对于促进国民经济及地区经济快
速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流
与协作有着积极的作用。我国目前处于快速城市化的发展阶段，自
1998年以来，我国城市
2008-2010年，发行人实现主营业务收入分别为30,556.67万元、
44,078.35万元和48,587.88万元，年均增长16.72，近三年平均主
营业务收入41,074.30万元，主营业务收入构成如下表。
表10-1发行人主营业务收入构成表单位：万元
主营业务
项目分类
2010年度
营业收入
2009年度
营业收入
2008年度
营业收入
土地出售收入21824.5120758.047318.00
销售混凝土7276.628126.868293.99
站务收入4463.553272.803207.13
运输1795.101957.532689.62
汽车销售5229.742292.472313.85
废旧物资575.35418.59473.89
爆破工程3556.833915.223596.44
房租收入1427.80885.97397.75
驾照培训1301.65964.19769.80
其他1136.751486.681496.19
合计48587.8844078.3530556.67
(二)发展规划
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31
根据遵义市人民政府关于企业上市和遵义市投资(集团)有限责
任公司市场化改革的部署，发行人未来将着力完善公司的现代企业制
度、进一步吸纳符合国家产业政策导向的优质资产、实行股份制改造
并为上市奠定基础。
1、完善公司的现代企业制度。发行人将按照“产权明晰、权责明
确、政企分开、管理科学”的要求，进一步完善公司的现代企业制度，
建立起符合市场化运作的科学决策机制、运行机制、约束机制和激励
机制。
2、公司拟进一步吸纳符合国家产业政策导向的企业，通过合并、
参股、控股等方式，组建企业集团，通过资本结构的调整，优化资源，
实现进一步的多元化经营。
3、积极参加市场竞争，稳固现有业务，并积极开发符合产业政
策和市场规律的经营性项目，打造公司的产业基础和利润增长点，使
公司步入持续、健康的发展轨道。
4、开展好土地收储工作，在公司未来发展过程中，一方面要加
大公司储备土地的开发经营，扩大公司经营收入来源，提高公司的经
营实力和盈利规模，另一方面，利用自身优势，加大环境综合整治投
入，拓展公司的土地储备规模，为公司的后续发展提供资源储备。
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32
第十一条发行人财务情况
本募集说明书摘要中财务数据均摘自遵义市投资(集团)有限责
任公司2008年、2009年及2010年经审计的财务报表。大信会计师事务
有限公司对发行人2008年、2009年及2010年的财务报告进行了审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告(大信审字【2011】第2-0123号)。
表11-1发行人近三年主要财务数据
金额单位：元
项目/年2010年度/末2009年度/末2008年度/末
资产总计7,853,220,697.824,036,768,524.413,768,973,264.17
流动资产合计7,485,804,453.273,719,047,371.443,495,026,828.37
负债合计3,010,960,397.562,841,681,175.332,686,554,411.40
流动负债合计666,037,902.77510,224,432.70541,504,170.05
所有者权益合计4,842,260,300.261,195,087,349.081,082,418,852.77
归属于母公司所有者权益4,828,780,341.511,180,285,014.251,068,398,070.90
营业收入485,878,806.13440,783,537.12305,566,725.33
营业成本245,850,611.05227,589,253.80178,514,856.36
营业利润127,474,674.59118,526,056.5546,935,228.69
净利润124,272,798.31113,377,395.1044,342,425.07
归属于母公司所有者的净利润121,939,398.40111,875,807.7142,525,706.01
经营活动产生的现金流量净额56,189,052.45-28,325,899.73-235,262,847.67
表11-2发行人近三年主要财务指标
项目/年2010年度/末2009年度/末2008年度/末
流动比率111.247.296.45
速动比率24.665.654.94
资产负债率338.34p.39q.28
应收账款周转率41.802.883.01
存货周转率50.090.270.22
总资产周转率60.080.110.08
净资产收益率74.069.953.98
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
3、资产负债率=总负债/总资产
4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
5、存货周转率=营业成本/存货平均余额
2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要
33
6、总资产周转率=营业务收入/总资产平均余额
7、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益平均余额
注：2008年应收账款平均余额、存货平均余额、总资产平均余额和归属于母公司所有者权益平均余额用2008
年期末数代替。
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第十二条已发行尚未兑付的债券
截至本期债券发行前，发行人及其全资或控股子公司无已发行尚
未兑付的企业(公司)债券、中期票据和。
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第十三条募集资金用途
一、本期债券募集资金用途概况
本期债券发行募集资金10亿元，其中7.5亿元用于遵义市市民健身中心周边棚户区改造工程和遵义市中心城区南部污水处理厂工程，2亿元用于补充公司营运资金，0.5亿元用于偿还银行流动资金贷款，具体情况如下表所示：
表13-1本期债券募集资金投向
序
号
项目名称项目批准文件
总投资
(万元)
募集资金
投资金额
(万元)
募投资资
金占总投
资比例
1
遵义市市民健身中
心周边棚户区改造
工程
遵市发改投资
[2010]245号
108,940.5065,000.0059.67
2
遵义市中心城区南
部污水处理厂工程
遵市发改环资
[2011]005号
17,000.0010,000.0058.82
3补充公司营运资金--20,000.00-
4
偿还银行流动资金
贷款
--5,000.00-
(一)遵义市市民健身中心周边棚户区改造工程
1、项目基本情况
本项目实施主体为遵义市投资(集团)有限责任公司。
该项目位于遵义市中心城区北部城区，具体范围为汇川区苏州路―北海路片区。该项目的实施能够解决遵义市中心城区交通拥挤的问题，缓解遵义市中心城区交通压力。同时该项目能切实解决市民健身中心周边片区棚户区居民的安置还房需要，有效改善棚户区居民的居住条件，并进一步完善片区基础设施建设，推动城区经济建设与发展进程。
该项目建设内容包括还房小区工程和配套道路工程：
(1)还房小区工程
2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要
该项目拆迁房屋面积共计137,244平方米，其中住宅96,240平方米、商业面积3,825平方米、办公建筑37,179平方米。新建还房小区占地63,358平方米，建筑总面积439,495平方米。其中：住宅建筑面积266,885平方米、商业建筑面积39,155平方米、办公建筑55,301平方米、地下建筑78,154平方米。
(2)配套建设道路桥梁工程
滨河路：起点为上海路，与福州路平交，经沿河广场、鸭池河、终点为苏州路，全长1,030.39米。道路建设标准为Ⅰ级城市支路，计算行车速度20公里/小时，道路红线宽度为12米，沥青混凝土路面。福州路北段：起点为北海路，终点为本工程还房小区，全长301.2米。道路建设标准为Ⅰ级城市支路，计算行车团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要
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第十八条其他应说明的事项
一、上市安排
本期债券发行结束1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其
他主管部门提出上市或交易流通申请。
二、税务说明
根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税
款由投资者自行承担。
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第十九条备查文件
一、备查文件
1、国家发展和改革委员会对本期债券公开发行的批文
2、《2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说
明书》
3、《2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说
明书摘要》
4、发行人2008年-2010年经审计的财务报告
5、发行人2011年上半年未经审计的财务报表
6、鹏元资信评估有限责任公司为本期债券出具的信用评级报告
7、贵州上善律师事务所为本期债券出具的法律意见书
8、《2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券之债权
代理协议》
9、《2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券之偿债
准备金账户监管协议》
二、查询地点、方式、联系人
投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或网址查阅上述
备查文件：
(一)发行人：遵义市投资(集团)有限责任公司
联系地址：遵义市万里路蔺家坡小区28栋
联系人：余传开
联系电话：0852-8478386
传真：0852-8479319
邮政编码：563000
(二)国海证券股份有限公司
联系地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1509室
联系人：杨波、徐惠祥芦星月
2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要
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联系电话：010-88576895
传真：010-88576900
邮政编码：100044
网址：www。ghzq。com。cn
此外，投资者可以在本期债券发行期内到下列网址查阅
《2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书》
及《2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书
摘要》全文：
国家发展和改革委员会财金司：cjs.ndrc.gov。cn
中央国债登记结算有限责任公司：www。chinabond。com。cn
如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。
2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要
53
附表一：
2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券销售网点
地
点
序
号
承销团成员销售网点地址联系人电话
1
信达证券股份
有限公司
固定收益部
北京市西城区闹市
口大街9号院1号楼
4层
周涛、
刘轶
010-63081063、
63081151
2
招商证券股份
有限公司
债券销售交易
部
北京市西城区金融
大街甲9号金融街中
心7层
汪浩、
张华
010-57601920、
57601917
3
华林证券有限
责任公司
固定收益总部
北京市西城区金融
大街35号国际企业
大厦A座10层
侯宇鹏010-88091750
4
西南证券股份
有限公司
固定收益部
北京市西城区金融
大街35号国际企业
大厦A座4层
杨晓、
王硕
010-57631234
5
中航证券有限
公司
证券承销与保
荐分公司
北京西城区武定侯
大街6号卓著中心
606
叶海钢、
姚超
010-66213900
北
京
市
6
宏源证券股份
有限公司
债券销售交易
部
北京市西城区太平
桥大街19号
叶凡010-88085136
武
汉
市
7
长江证券股份
有限公司
固定收益总部
武汉市新华路特8号
长江证券大厦10楼
朱亮027-65799703
8
国海证券股份
有限公司
固定收益总部
深圳市福田区竹子
林四路(,)大
厦3楼
度万中0755-83716870
深
圳
市
9
中山证券有限
责任公司
中山证券有限
责任公司
深圳市福田区益田
路6013号江苏大厦
B座15层
赵佳、
张栓伟
0755-82558854、
23980561
