来源时间为：2024-04-20
（）2023年年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为金属包装业。金属包装是我国轻工业的重要组成部分，从金属包装产业链来看，上游主要为马口铁、铝材等原材料，下游主要应用于食品、饮料、酒水等领域。产业链上游的钢材、铝锭材料价格在经历前两年价格持续上涨后回落企稳，2023年铝锭价格小幅震荡。国民经济复苏动能放缓，消费增长不及预期，白酒行业总需求不足的矛盾凸显，整体去库存压力较大；啤酒产量维持稳定，饮料行业产量略有下滑。根据国家“十四五”规划，陆续出台的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《“十四五”循环经济发展规划》《“十四五”全国清洁生产推行方案》等对包装产业绿色转型提出了更高要求，也形成了更大挑战。金属包装行业重点支持超薄铝合金、铝箔、马口铁等金属包装轻量化应用技术的开发，鼓励开展覆膜金属板成型与制罐工艺创新，加强环保涂层、可降解膜等表面处理技术的应用开发。在国家大力发展绿色低碳循环发展经济的指导下，金属包装以其绿色环保、易于回收且资源丰富的特性将继续保持长期发展的旺盛活力和广阔的市场竞争力。近年来，在产品不断迭代更新、市场竞争日趋激烈、环保政策趋严等因素作用下，行业中规模较小、产品质量低、能耗高的企业将面临巨大的生存压力，这将为行业内优质企业进行行业整合带来良好机会，随着金属包装行业的整合以及集中度的提高，优质企业在产业链中的话语权持续提高，将获得更大的发展空间。在包装产业与其他产业在多方面深度融合的发展路径中，多元化、规模化、智能化、个性化的企业拥有更好的市场竞争力。二、报告期内公司从事的主要业务山东中锐产业发展股份有限公司2023年实现营业收入7.11亿元，主要以包装科技业务为主，该业务产销规模连续多年处于同行业领先地位，业务稳定持续向好发展，为公司贡献了主要的经营利润和良好的现金流。公司将继续加大对包装科技业务的装备改造和技术研发投入，大力开发新应用市场，进一步做大做强主业，提升市场份额，保持行业地位。此外，公司园林业务经过多年的收缩，项目的施工建设已基本完结，项目的工程结算也基本完成。由于项目应收款回收不达预期，计提了减值准备，成为上市公司整体亏损的主要原因。具体情况如下：1、包装科技业务包装科技业务是公司的主要业务。公司深耕酒类制盖行业二十多年，是国内最大的（铝制相关类）防伪瓶盖生产企业。公司形成了三大基地（北方基地、中部基地、西南基地）下辖七个子公司（如）的生产产能布局，秉持“贴近客户，就近服务”的理念，及时响应客户的各类需求，缩短服务周期，提升公司竞争力和客户忠诚度。同时，公司拥有国际领先的进口滚印和制盖设备，以及国内先进的28口、38口瓶盖生产线。公司主要产品为铝制防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖（全塑防伪瓶盖、铝塑结合防伪瓶盖）以及复合型防伪印刷铝板，被广泛应用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、功能性饮品、保健品、高档饮用水、食用油等消费领域，已销往全国绝大部分省、自治区和直辖市，并出口亚洲、欧洲及美洲等国际市场，下游酒水饮料行业客户众多。产品广泛应用于劲牌、（）、剑南春、古井贡、舍得、郎酒、牛栏山、（）、江小白、（）、云峰酒业、红星、兰陵等国内白酒企业，以及蓝带啤酒、（）、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水、元气森林、益海嘉里等知名的啤酒、饮料、保健品企业。（1）客户市场介绍近年来，公司积极调整经营策略，对“核心客户”与“重点产品”两手抓，持续深耕客户关系，加大市场开发力度。按照公司的客户结构和产能分布，将国内划分为北方、中部、西南三大区域，以及海外国际区域。北方区域：主要集中供应“北京：红星、牛栏山、燕京啤酒”、“山东：兰陵、景芝、威龙葡萄酒、（）”、“河北：丛台、衡水老白干、三井小刀、十里香”、“黑龙江：老村长、玉泉”等；中部区域：主要集中供应如“湖北：劲酒”、“安徽：古井贡、迎驾”、“江西：四特”等；西南区域：主要集中供应“四川：剑南春、泸州老窖、水井坊、郎酒、光良、沱牌”、“贵州：云峰酒业、茅台保健酒”、“重庆：江小白”、“福建：燕之屋”、“广西：丹泉”、“广东：蓝带啤酒”、“新疆：伊力特”等；海外国际区域：主要供应亚洲、美洲、欧洲等国际酒类等客户，针对白兰地、威士忌、葡萄酒、橄榄油等海外产品，出口泰国、菲律宾、缅甸、越南、美国、智利、澳大利亚等国家。（2）装备制造及技术研发情况公司引进了国际、国内同行业领先的生产设备，包括意大利SACMI、BORTOLINKEMO、OMSO、CALF等公司及瑞士MADAG等公司的机器设备，具备与国外高端制盖企业竞争的能力，同时公司是国内同行业中率先采用物理发泡生产线生产垫片及柔印机进行印刷的企业，满足了核心客户的产品特点和品质需求，同时也提升了公司生产效率及质量控制水平。公司一直专注于包装科技等方面的技术研发，截至报告期末，公司包装科技业务板块拥有专利超过100项，其中发明专利近50项，专利包括自动控制系统、特殊印刷工艺、专用印刷方法及设备，多次获得中国专利优秀奖等。（3）公司的行业地位公司是制盖包装领域多项行业标准的制定单位、中国包装联合会常务理事单位，是国内酒类制盖包装领域领先企业，先后荣获“中国包装龙头企业”、“中国包装优秀研发中心”、“国家知识产权示范企业”等国家级荣誉，同时荣获中国包装联合会颁发的“中国包装优秀品牌”、“2022年度中国包装百强企业”、“2023年度中国包装百强企业排名——金属包装前30名企业”等。同时，子公司成都海川被四川省经济和信息化厅办公室认定为“专精特新”中小企业，子公司新疆军鹏被新疆工业和信息化局第一批授予“专精特新”中小企业，公司裸眼3D视觉新瓶盖系列产品获得中国包装联合会主办的陕西北人杯瓶盖包装一等奖等称号。（4）业绩驱动因素包装科技业务主要业绩驱动因素包括长期稳定的客户合作、严格的产品质量控制、持续的技术工艺提升、生产管理优化及供应保障能力等。2、园林生态业务该业务主体为重庆华宇园林有限公司，主要从事园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育、生态环境综合治理等业务。截至目前，项目的施工建设业务已基本结束，回收项目应收款成为了华宇园林的主要工作。由于项目应收款回收不达预期，计提了减值准备，成为该业务亏损的主要原因。近年来，公司在贵州安顺、遵义等地区的应收款无法得到有效回收，使得上市公司因计提减值而连年出现亏损，并对包装制造业生产再投入及技术改造、资金运营及周转、降低债务负担等方面造成了严重的影响，成为公司发展的主要制约因素。公司应收对象包括安顺市西秀区政府及区林业绿化局、安顺市西秀区黔城产业股份有限公司，以及遵义市红花岗区深溪镇政府、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司、遵义红创文化旅游开发有限责任公司等地方政府及其投资平台公司。三、核心竞争力分析1、客户资源优势公司是国内最大的（铝制相关类）防伪瓶盖生产企业，致力于为国内外大型酿酒企业、饮料等客户提供封装用防伪瓶盖。公司各类产品已销往全国绝大部分省、自治区和直辖市，及亚洲、美洲、欧洲等国际市场。公司深耕酒类制盖行业二十多年，积累了良好的行业声誉以及大量的下游酒水饮料行业客户，涉及白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、高档饮用水、功能性饮品、橄榄油等行业领域，公司与主要客户均保持了长期稳定的合作关系，为公司包装科技业务的持续稳定发展奠定坚实基础。2、市场布局及拓展优势公司依托强大的业务体系，在传统直销的基础上，以“贴近客户、就近服务”的理念，及时响应主要客户的各类需求。公司已形成三大基地、七个子公司的产能布局，实现在“四川：剑南春、泸州老窖、水井坊、郎酒、光良、沱牌、江小白”、“湖北：劲酒”、“安徽：古井贡、（）”、“新疆：伊力特”、“贵州：云峰酒业、茅台技开公司”等大客户所在地就近设厂的经营模式，通过以点带面的方式开展区域化的市场开拓。同时，公司充分发挥技术优势积极开发国际市场，公司的复合型防伪印刷铝板和防伪瓶盖已进入亚洲、美洲、欧洲等海外市场。公司密切关注铝防伪瓶盖在啤酒、葡萄酒、高档食用油、高档矿泉水、功能性饮品等包装领域的应用与发展趋势，积极推动铝防伪瓶盖在我国相关领域的市场开拓。公司引进国际流行的28口盖、38口盖生产设备，已成功为蓝带啤酒、燕京啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水等合作伙伴所使用。3、装备优势公司拥有国际、国内同行业领先的生产设备。在铝板复合型防伪印刷环节，公司从国外引进了先进生产线，如意大利OMSO公司和CALF公司的滚涂滚印机，具备与国外高端制盖企业竞争的能力，同时公司是国内同行业中率先引进柔印机进行印刷的企业。在瓶盖冲制环节，公司拥有国内外同行业中自动化程度领先的铝防伪瓶盖生产线，例如意大利SACMI线、MACA生产线、BK生产线，同时还拥有具有独立知识产权的10头全自动高速瓶盖生产线，拥有铝质瓶盖自动检测线，及适应各种规格瓶盖的数控冲床、多头全自动滚轧机和多头全自动加垫机等先进设备。近年来，公司引进28口、38口SACMI生产线，使得公司在28口、38口及二维码盖领域的规模化生产优势更加明显。4、体系化、全流程的服务优势公司包装科技业务涵盖了防伪瓶盖制造领域的各个业务环节，包括铝板复合型防伪印刷、瓶盖制造、产品技术研发和售后技术服务等，已建立制盖产业中全流程的业务体系。近年来，下游客户对供应商的要求不断向“高质量、低成本、短交货期”发展。公司充分发挥从设计制版、复合型防伪印刷、瓶盖加工一条龙服务的优势，快速、高效地为下游客户提供“一站式”服务，特别是在新样品设计制作、3D设计效果演示、突发订单生产等方面具有优势，切实解决了客户技术难题和燃眉之急。公司围绕着瓶盖生产过程所涉及的各个环节，已积淀了成熟、先进的技术能力，截至报告期末，公司包装科技业务板块拥有专利超过100项，其中发明专利近50项，公司生产的防伪瓶盖品种齐全，能满足客户对不同防伪瓶盖的需求。公司完整的产业链不但为下游客户提供了优质、快速的服务，而且还为同行业其他厂家提供从铝板复合型防伪印刷等产品到技术服务等全方位服务，拓宽了公司的业务发展空间，进一步巩固公司在同行业的领先地位。四、主营业务分析1、概述2023年是充满挑战且复杂的一年，国际间政治经济局势复杂多变，国内市场消费需求复苏不及预期，面对内外部环境的巨大挑战，公司实现了营业收入7.11亿元。在包装业务方面，公司注重包装业务的经营质量和效益提升，紧抓现金流管理，采取稳中求进的经营策略；园林业务方面，公司直面应收款回款的困难与挑战，持续加大催收力度，多频次多渠道寻求解决方案，维护公司及股东利益。公司启动了“2023年度向特定对象发行股票”项目（以下简称“定增”），由控股股东进行全额认购，这将增强公司资本实力，提升财务健康度，为公司未来优化资产质量、持续健康稳健的发展奠定坚实基础。2023年主要工作如下：（一）积极应对市场挑战，立足长远，推进高质量发展2023年，国内宏观经济复苏动能放缓，消费降级，白酒企业去库存压力增大，部分酒类客户订单需求下降，包装科技业务实现收入6.41亿元，较去年同期减少，但全年营收仍然居于细分行业前列，按季度业绩来看，呈现出前低后高的特征，逐步回暖向好。1、以重点区域、重点产品为突破口，加大市场开拓力度，积极寻求增量市场在重点区域方面，加大了西南地区和海外地区市场拓展力度。（1）近年来，西南地区是酱香、浓香等白
