五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券
的转让和质押。
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第六条债券发行网点
本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。具体发行营
业网点见附表一。
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第七条认购人承诺
本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购
买人，下同)被视为作出以下承诺：
一、接受本期债券募集说明书及其摘要对本期债券项下权利义务
的所有规定并受其约束；
二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，
在经国家有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投
资者同意并接受这种变更；
三、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证
券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资
者同意并接受这种安排；
四、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律规定将其
在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全
部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转
让：
一)本期债券发行与上市交易(如已上市交易)的批准部门对本期债券项下的债务转让承继无异议；
二)就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；
三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债
务；
四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露。
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第八条债券本息兑付办法
一、利息的支付
一)本期债券在存续期内每年付息一次。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持
债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利
息。
本期债券每年的付息日为2013年至2019年每年的3月13日(如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
二)未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照
国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息中加以说明。
三)根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行承担。
二、本金的兑付
一)本期债券的本金在债券存续期的第3年末到第7年末即2015年、2016年、2017年、2018年和2019年，每年分别偿还债券
本金金额的20，即2亿元。
本期债券的兑付日为2015年至2019年每年3月13日(如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国
家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
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第九条发行人基本情况
一、发行人概况
名称：遵义市投资(集团)有限责任公司
住所：遵义市万里路蔺家坡小区28栋
法定代表人姓名：余明江
注册资本：人民币贰亿元整
企业类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：投资、融资、担保、资产经营、房地产开发及销售.
建材经营、独资或合资开发项目、土地收储、城市开发。
发行人是遵义市人民政府出资设立的，具有独立法人资格、实
行独立核算、自主经营、自负盈亏的国有独资公司。公司承担着遵义
市国有资产投资、经营、保值和增值及城市基础设施建设、运营的职
责。
根据大信会计师事务所出具的大信审字【2011】第2-0123号审
计报告，截至2010年12月31日，发行人资产总额为78.53亿元，
负债总额为30.11亿元，所有者权益(不包含少数股东权益)为48.29
亿元，资产负债率38.34。2010年度，发行人实现营业收入4.86亿
元，净利润(不含少数股东损益)1.22亿元。
二、股东情况
遵义市人民政府是发行人的唯一出资人，出资比例占注册资本的
100。
三、公司治理和组织结构
发行人是国有独资的有限责任公司，公司严格按照《公司法》等
相关法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。
发行人下设办公室(含人力资源部)、财务部、企业发展部、工程部.
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市场营销部、资产管理部、拆迁安置处等7个职能部门，拥有4家全
资子公司，1家控股子公司。
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第十条发行人业务情况
发行人是遵义市大型国有资产和公用事业运营主体，主要业务是
城市基础设施建设、交通运输和物资经营。
一、发行人经营环境
遵义市位于贵州省北部，北依大娄山，南临乌江，是由黔入川的
咽喉，黔北重镇。遵义是首批中国历史文化名城，贵州省第二大工业
城市，以生产世界三大名酒之一的(,)酒而驰名中外。遵义市总面积
30,762平方公里，共辖2区、2市、8县、2民族自治县。截至2010
年末，全市常住人口612.7万人。
遵义市是我国著名的革命老区，1935年1月初，红军长征到达
遵义后举行了遵义会议，会议确立了以毛泽东为核心的新的党中央和
毛泽东在红军和党中央的领导地位，因此遵义市被称作“会议之城，
转折之都”。
西部大开发十余年来，遵义市实现了经济的跨越式发展。2010
年全市地区生产总值达到908.76亿元，排名贵州省第二。随着改革
开放的不断深入和企业经营机制的建立和完善，遵义已形成冶金、电
器、卷烟、酿造、机械、化工、建材、食品加工等为代表的支柱产业，
成为工业经济体系较为完善、结构较为先进的新兴工业城市。在工业
发展中，遵义市不断涌现出一批在国内同行业中占有重要地位的骨干
企业和企业集团，如世界知名白酒生产企业(,)酒股份有限公
司、全国五大电器生产基地之一的遵义长征电器公司、全国最大的钢
绳专业生产企业贵州钢绳厂等。
十一五期间，遵义市紧紧抓住国家实施西部大开发重大机遇，大
力实施“三新一强”战略，着力构建和谐遵义，经济建设、政治建设.
文化建设、社会建设和生态文明建设取得新成效。其中，遵义市“四
在农家”新农村建设模式在全国形成较大影响，农村面貌明显改观；
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成功举办“中国(遵义)酒类博览会”、“中国贵州国际绿茶博览会”等
展会，特色产品会展业初具规模；成功创建“国家卫生城市”和“国家
森林城市”。
据初步核算，2010年遵义市主体经济指标实现“五大突破”：一
是经济总量突破900亿元，地区生产总值达到908.76亿元，同比增
长14.7，其中第一产业增加值140.23亿元，同比增长6.6，第二
产业增加值367.82亿元，同比增长19.1，第三产业增加值400.70
亿元，同比增长13.5；人均地区生产总值突破2000美元。二是全
社会固定资产投资突破500亿元，达到532.7亿元，增加156.6亿元，
同比增长41.6，首次实现3年翻番。三是规模工业增加值突破300
亿元，达到306亿元，同比增长17。四是城镇居民可支配收入和农
民人均纯收入分别突破15,000元和4,000元，达到15,100元和4,121
元，同比分别增长9.4和12.6。五是全市金融机构各项存款余额突
破1000亿元，存、贷款余额较年初得到较大增长。
近年来，随着遵义市经济的快速发展，遵义市财政收入也稳步提
高。2010年，遵义市累计完成财政总收入141.3亿元，同比增长
22.84，增收26.27亿元；地方一般预算收入完成57.59亿元，同比
增长24.44，增收11.31亿元。未来随着经济的持续发展，遵义市的
财政收入也将保持稳步增长。
二、发行人所在行业现状及前景
一)城市基础设施建设行业1、我国城市基础设施建设发展现状与前景
城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城
市经济和社会协调发展的物质条件。对于促进国民经济及地区经济快
速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流
与协作有着积极的作用。我国目前处于快速城市化的发展阶段，自
1998年以来，我国城市化率以每年1.5～2.2的速度增长，截至2010
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年底，我国城镇人口达6.65亿人，城镇化率达49.68。。根据《全
国城镇体系规划(2005-2020)》，到2020年，全国总人口将达到14.5
亿，城镇人口达8.1-8.4亿，城镇化水平达56-58。
我国是大规模城市化刚刚起步的发展中国家，城市基础设施相对
滞后仍是我国城市面临的紧迫问题。伴随着城市化进程的推进和经济
的快速增长，我国城市基础设施建设的规模不断扩大，发展速度也不
断加快。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基
础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，有效地促进了城市建设
的快速发展。
未来10年，我国城市人口将处于快速增长时期，对城市基础设
施建设的需求十分强烈。同时，由于经济稳定发展以及政府的大力支
持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。总体来看，城市基础设
施行业面临着较好的发展前景。
2、遵义市城市基础设施建设发展现状与前景
近年来遵义市城市基础设施建设取得新进展，以新区开发为重点
的城市建设快速推进。2010年遵义市完成城乡建设投资245.03亿元，
其中：中心城区市政重点工程投资62.35亿元，同比增长31
