邮政编码：100044
二)副主承销商：股份有限公司住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：、刘轶
联系电话：010-63081063、63081151
传真：010-63081061
联系地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
邮政编码：100031
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三)分销商1、(,)股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
法定代表人：宫少林
联系人：汪浩、张华
联系电话：010-57601920、57601917
传真：010-57601990
联系地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层
邮政编码：100140
2、有限责任公司
住所：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人：宋志江
联系人：周群、侯宇鹏
联系电话：0755-82707708、010-88091750
传真：010-88091796
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座10
层
邮政编码：100033
3、有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴永良
联系人：赵佳、张栓伟
联系电话：0755-82558854、23980561
传真：0755-23982961
联系地址：深圳市福田区益田路6013号江苏大厦B座15层
邮政编码：518026
4、(,)股份有限公司
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住所：武汉市新华路特8号
法定代表人：胡运钊
联系人：朱亮
联系电话：027-65799703
传真：027-85481502
联系地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦固定总部
邮政编码：430015
5、(,)股份有限公司
住所：渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人：王珠林
联系人：杨晓、王硕
联系电话：010-88091304、57631261
传真：010-88091826
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
邮政编码：100033
6、有限公司
住所：南昌市抚河北路291号
法定代表人：杜航
联系人：叶海钢、姚超
联系电话：0755-83688525、010-66213900
传真：010-66290700
联系地址：北京西城区武定侯大街6号卓著中心606
邮政编码：100033
7、(,)股份有限公司
住所：乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦
法定代表人：冯戎
联系人：叶凡、王博
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联系电话：010-88085136、88085133
传真：010-88085135
联系地址：北京市西城区太平桥大街19号
邮政编码：100033
三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区复兴门内金融大街10号
法定代表人：刘成相
联系人：李杨
联系电话：010-88087972
传真：010-88086356
联系地址：北京市西城区复兴门内金融大街10号
邮政编码：100032
四、审计机构：大信会计师事务有限公司
住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号
法定代表人：吴卫星
联系人：李洪勇、彪
联系电话：027-82814094
传真：027-82816985
联系地址：武汉市中山大道1166号金源大厦AB座7-8
邮政编码：430013
五、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
法定代表人：刘思源
联系人：张苗
联系电话：010-66216006
传真：010-66212002
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联系地址：北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室
邮政编码：100140
六、发行人律师：贵州上善律师事务所
住所：贵州省遵义市中华北路中新广场A1-701
负责人：黎治忠
联系人：黎治忠、陈桂斌
联系电话：0852-8869595
传真：0852-8869595
联系地址：遵义市红花岗区中华北路中新广场A1-701
邮政编码：563000
七、债权代理人、偿债账户监管人：遵义市商业银行股份有限公
司
住所：遵义市汇川区厦门路中段
负责人：张洪生
联系人：何开强、张进杰
联系电话：0852-8663851、8663841
传真：0852-8646088
联系地址：遵义市汇川区厦门路中段
邮政编码：563003
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第三条发行概要
一、发行人：遵义市投资(集团)有限责任公司。
二、债券名称：2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司
债券(简称“12遵义投资债”)。
三、发行总额：10亿元。
四、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，采用单
利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券的票面年利率为
8.53(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.32确定，Shibor
基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海
银行间同业拆放利率网(www。shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)
利率的算术平均数5.21，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍
五入)。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3
年末到第7年末，每年分别偿还债券本金金额的20，即2亿元。
五、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续
期的第3年末到第7年末，每年分别偿还债券本金金额的20，即2亿
元。第3年到第7年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度
付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
六、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为认购
单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不小于1,000元。
七、债券形式：实名制记账式，投资人认购的本期债券在中央国
债登记公司一级托管账户中托管记载。
八、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点
向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。
九、发行期限：5个工作日，即2012年3月13日起至2012年3
月19日止。
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十、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2012年3月13
日。
十一、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年
的3月13日为该计息年度的起息日。
十二、计息期限：本期债券的计息期限为2012年3月13日起
至2019年3月12日止，该期限内每年的3月13日至次年的3月12
日为一个计息年度。
十三、付息日：本期债券的付息日为2013年至2019年每年的3
月13日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
十四、兑付日：本期债券的兑付日为2015年至2019年每年3月
13日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
十五、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其他有关机构办
理。
十六、承销方式：承销团余额包销。
十七、承销团成员：主承销商为国海证券股份有限公司，副主承
销商为信达证券股份有限公司，分销商为、华
林证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、长江证券股份有限公
司、西南证券股份有限公司、中航证券有限公司和宏源证券股份有限
公司。
十八、担保情况：无担保。
十九、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券
信用级别为AA级，发行人长期主体信用级别为AA级。
二十、上市安排：本期债券发行结束1个月内，发行人将向有关
证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
二十一、提示：根据国家有关法律、法规的规定，投资者投
资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
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第四条承销方式
本期债券由主承销商国海证券股份有限公司，副主承销商信达证
券股份有限公司，分销商招商证券股份有限公司、华林证券有限责任
公司、中山证券有限责任公司、、西南证券股
份有限公司、中航证券有限公司和组成的承销
团以余额包销的方式进行承销。
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第五条认购与托管
一、本期债券采用实名制记账方式发行，通过承销团成员设置的
发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发
行。
二、境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格
证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人
机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认
购本期债券。如对本条所述另有规定，按照相关规定执行。
三、本期债券由中央国债登记公司托管记载，具体手续按中央国
债登记公司的《实名制记账式券登记和托管业务规则》的要求
办理。该规则可在中国债券信息网(www。chinabond。com。cn)查阅或
在本期债券承销商发行网点索取。
四、投资者办理认购手续时，不须缴纳任何附加费用；在办理登
