中信并购与云南伟力达地球物理勘测有限公司分别出具《关于北京华普投资有限责任公司所持贵州黔锦矿业有限公司被质押股权在湖北武昌鱼股份有限公司收购贵州黔锦矿业有限公司股权交易中处置的同意函》，“本企业现承诺，黔锦矿业股权质押将于本次重大资产重组的二次董事会召开前解除。关于解除质押后本企业与武昌鱼委托贷款担保的事项，由本企业与相关方另行协商”。
除上述情形外，截至本预案签署之日，黔锦矿业股权不存在其他质押、冻结等权利受限情况。
（三）黔锦矿业股权结构情况
截至本预案签署之日，黔锦矿业股权结构情况如下：
（四）黔锦矿业主营业务情况
黔锦矿业主营业务为其所拥有的贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍钼金属矿的采选业务。根据贵州省国土资源厅核发的《采矿许可证》，贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍钼金属矿矿区面积为18.4329平方公里。
1、黔锦矿业最近三年开采情况
黔锦矿业目前持有贵州省国土资源厅核发的编号为C5200002011093220121061号《采矿许可证》，开采矿种为镍矿、钼矿，矿区面积为18.4329平方公里，开采期限至2018年1月，证载生产能力为3万吨/年，开采深度由1,150米至300米标高。黔锦矿业2011年开采2,774.51吨，2012年未进行开采，2013年开采2,512.4吨，2014年上半年未进行开采。具体开采明细如下表：
单位：吨
现有采矿量与采矿许可证生产能力存在较大差异的原因及未来三年生产计划如下：
2012年矿山深加工项目各项工作在筹建实施中，同时对矿井进行升级改造工程，故未进行开采。
2014年上半年未进行开采的主要原因是根据遵义市安监局的相关通知，黔锦矿业需进行安全生产标准化升级建设工作，需在上述建设工作完成后再换发《安全生产许可证》。
矿山未来几年的产量计划预计如下：2014年下半年0.2万吨、2015年1.6万吨、2016年2.65万吨、2017年3万吨。
未来三年，黔锦矿业将投资完成镍钼矿深加工及矿渣综合回收利用项目，其中3.8亿元投资建设年处理3万吨镍钼精矿的冶炼厂，2亿元投资建设矿渣综合回收利用项目。
2、黔锦矿业最近三年产销量情况
黔锦矿业销售策略为尽量减少原矿石的销售，加快原矿石的深加工项目建设，在深加工项目完成后，黔锦矿业不再对外销售原矿石，所有矿石经过深加工后，形成镍钼精矿、钼酸铵、硫酸镍、碳酸镍等高附加值产品。钼酸铵、硫酸镍、碳酸镍为工业原料，市场需求量很大，销售前景良好。
（五）主要资产及权属情况
1、黔锦矿业探矿权的获取过程
黔锦矿业于2007年通过协议转让分别获得陈仪的“贵州省遵义市汇川区陈家湾镍多金属矿普查”项目的普查探矿权、梁庆华的“贵州省遵义市汇川区杨大湾镍多金属矿普查”项目的普查探矿权，合计支付转让价款人民币41万元。变更合并后取得《贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍多金属矿详查》探矿许可证（5200000721023）。根据贵州省国土资源厅于2007年9月29日出具的黔国土资勘证字[2007]622号《省国土资源厅关于批准贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍多金属矿详查探矿权转让、变更（合并）的申请的通知》，认为黔锦矿业、陈仪、梁庆华所申报的“贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍多金属矿普查探矿权转让、变更（合并）的申请”，符合《矿产资源勘查区块登记管理办法》和《探矿权采矿权转让管理办法》的规定，准予批准转让和变更（合并）登记，勘查程度提高为详查。
根据黔锦矿业与陈仪、梁庆华于2007年7月20日签署的《探矿权转让协议》，黔锦矿业从陈仪、梁庆华处协议受让上述普查探矿权的价款分别为18万元、23万元，系双方协商的结果，且已经通过了贵州省国土资源厅的审批。
2、黔锦矿业采矿权的获取过程
黔锦矿业成立于2007年7月27日。2007年9月29日经贵州省国土资源厅批准，通过转让、变更（合并）了《贵州省遵义市汇川区陈家湾镍钼多金属矿普查》及《贵州省遵义市汇川区杨大湾镍钼多金属矿普查》两个探矿权，获得了面积为18.77平方公里的《贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍钼多金属矿详查》勘查许可证（探矿权证号：5200000721023）。
黔锦矿业通过委托中化地质矿山总局贵州地质勘察院，于2007年11月完成了《贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍钼多金属矿详查》报告的编制工作，实物工作量中：52个钻孔，约22,268米。2008年1月经贵州省国土资源厅批准，获得《贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍钼多金属矿》采矿权证（证号：5200000810005）。
另根据2011年1月4日贵州省国土资源厅印发的《关于遵义市汇川区陈家湾、杨大湾钼多金属矿矿业权价款评估（计算）结果备案证明》（黔国土资矿评备字[2011]1号），遵义市汇川区陈家湾、杨大湾钼多金属矿与国家出资勘查形成的矿产地不重叠，根据《贵州省国土资源厅关于贯彻国土资源部<关于进一步规范矿业权出让管理的通知的意见》，遵义市汇川区陈家湾、杨大湾钼多金属矿暂不需向国家缴纳矿业权价款。
根据公司与交易对方签署的《购买资产框架协议》，若将来需向国家缴纳相关的矿业权价款，将由黔锦矿业现有股东即交易对方缴纳。
3、资源条件
（1）开采前的资源储量情况
黔锦矿业拥有的贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍钼金属矿，矿区范围为18.4329平方公里。
2007年，黔锦矿业委托中化地质矿山总局贵州地质勘查院在该区开展地质详查工作，于2007年11月提交《贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍多金属矿详查地质报告》。2007年11月20日，贵州省国土资源勘测规划院出具了《<贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍多金属矿详查地质报告矿产资源储量评审意见书》（黔国土规划院储审字[2007]754号），该矿产资源储量评审意见书于2007年11月26日经贵州省国土资源厅备案，并取得《关于<贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍多金属矿详查报告矿产资源储量评审备案证明》（黔国土资储备字[2007]525号）。
陈家湾、杨大湾镍多金属矿未开采前，上述经贵州省国土资源厅备案的《<贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍多金属矿详查报告矿产资源储量评审意见书》载明该矿资源储量如下：
评审备案的资源量（332 333 334？）；钼、镍矿石量212.28万吨。其中，（332）55.48万吨、（333）146.16万吨、（334？）10.64万吨。
镍金属量87,500吨。其中，（332）22,600吨、（333）60,400吨、（334？）4,500吨。
钼金属量144,500吨。其中（332）38,400吨、（333）99,200吨、（334？）6,900吨。
注：332：控制的内蕴经济资源量；333：推断的内蕴经济资源量；334：预测的内蕴经济资源量；以下同。
（2）2009年储量核实情况
2009年5月，黔锦矿业委托中化地质矿山总局贵州地质勘查院对陈家湾、杨大湾镍多金属矿开展储量核实工作，于2009年5月提交《贵州省遵义市陈家湾、杨大湾镍多金属矿资源储量核实报告》。2009年9月15日，北京中矿联咨询中心对上述储量核实报告进行评审并出具了中矿联储评字[2009]75号评审意见书。上述评审意见书经中华人民共和国国土资源部备案，备案证明号为国土资储备字[2009]341号。
本次储量核实的基准日为2009年6月30日，储量核实结果与2007年11月出具的《贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍多金属矿详查地质报告》相比，钼金属量增加了8,800吨、镍金属量增加了5,600吨。具体变化原因为：原详查阶段勘查许可证范围未包含矿层露头线，在申请采矿权时，经矿政主管部门同意，在矿业权空白区向西扩界增加15露头线范围，新增有镍钼矿分布面积233,716平米，增加矿石量2.68万吨，钼金属量增加了8,800吨、镍金属量增加了5,600吨，具体为：
矿石量214.96万吨，钼金属量为146,400吨，平均品位6.81。其中，（332）：矿石量58.16万吨，钼金属量为40,300吨，平均品位6.93；（333）：矿石量156.80万吨，钼金属量为106,100吨，平均品位6.77。
伴生矿产：镍金属88,600吨，平均品位4.12。均为（333）。
4、矿区位置及交通条件
贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍钼矿位于遵义市汇川区北西方向，直距l5千米，属遵义市汇川区高坪镇管辖。地理极值坐标:东经106°4545一106°4830，北纬27°4700一27°5030。矿区呈南北向展布，长约6,000米，宽约3,100米，面积18.4329平方公里。在矿区西部有遵义一松林一毛石的乡镇县级柏油主干公路通过，里程约28公里，矿区北部、东部有遵（义）一高坪一沙湾一毛石的县级柏油主干公路相通，里程40千米。有村级公路连接主干公路和矿区。矿区交通虽不发达，但总体而言矿区交通尚方便。
5、开采条件及开采方式
黔锦矿业矿床开采技术条件属于以水文地质、工程地质、环境地质为综合影响的中等类型矿床，即Ⅱ一4型。
开采方式为：斜井开采
6、交易标的涉及的立项、环保、用地等有关报批事项的情况说明
黔锦矿业的陈家湾、杨大湾的镍钼金属矿项目履行的审批程序具体情况如下：
（1）立项事项
2007年9月13日，遵义市发展和改革委员会出具《遵义市基本建设投资项目备案通知书》（遵市发改产业备案[2007]17号），同意对黔锦矿业年产3万吨钼、镍多金属矿矿石开采及深加工建设项目备案。2012年9月25日，贵州省发展和改革委员会出具《确认函》：“2007年9月13日，遵义市发展和改革委员会出具《遵义市基本建设投资项目备案通知书》（遵市发改产业备案[2007]17号），同意对贵州黔锦矿业有限公司年产3万吨钼、镍金属矿石开采及深加工建设项目进行备案，项目总投资4,990万元，主要建设内容为总开采区域18.78平方公里，年产3万吨钼、镍金属矿石开采及深加工，建设起止年限自2007年9月13日至2009年9月30日。我委认可遵义市发展和改革委员会出具的上述批文对黔锦矿业钼矿项目立项的效力”。2013年4月10日，遵义市发展和改革委员会出具《通知书》，同意黔锦矿业建设地点确定在遵义市毛石镇毛石村。
（2）环评事项
2007年12月29日，贵州省环境保护局出具《关于对贵州黔锦矿业有限责任公司镍多金属矿开采及深加工项目环境影响报告书的批复》（黔环函[2007]650号），同意黔锦矿业报送的《贵州黔锦矿业有限责任公司镍多金属矿开采及深加工项目环境影响报告书》作为工程设计、施工和环境管理的依据。
2012年9月11日，贵州省环境保护厅出具《关于湖北武昌鱼股份有限公司上市再融资环境保护核查的意见函》（黔环函[2012]363号），对黔锦矿业2009年1月1日至2012年6月30日期间的环境保护情况进行了核查，认为黔锦矿业按要求认真执行“环境影响评价”和“三同时”制度，各项环境保护工作基本符合上市公司环境保护的要求，同意黔锦矿业通过环保核查。
2013年4月25日，遵义市环境保护局出具《证明》，认为自2009年1月1日至此证明出具日，黔锦矿业遵守环境保护方面法律、法规的规定，未
