控股股东名称：包头铝业（集团）有限责任公司
法定代表人：芦林
注册资本：41,670万元
成立日期：1998年12月8日
主要经营业务或管理活动：对外投资控（参）股经营水、汽、风、热的生产经营（仅限本集团内），锅炉管道维修，电力变压整流服务，有色金属合金的研制与开发等。
包铝集团为包头铝业控股股东，持有包头铝业55.06股份。截至2007年6月30日，包铝集团总资产483,679万元，净资产233,292万元，2007年1-6月实现主营业务收入295,603万元，主营业务利润47,297万元，净利润21,823万元（未经审计）。
（二）实际控制人情况
包头铝业实际控制人为中铝公司，中铝公司持有包铝集团80股权。中铝公司详细情况请参见本报告书“第四节五、中国铝业控股股东的基本情况”。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
根据国务院国资委《关于包头铝业（集团）有限公司国有股权划转问题的批复》（国资产权函[2003]270号），同意将包铝集团80的国有股权无偿划转给中铝公司。2006年12月30日，包铝集团80股权划转给中铝公司的工商变更登记手续办理完毕，中铝公司成为包头铝业实际控制人。
（四）包头铝业与实际控制人的产权及控制关系方框图
截至目前，包头铝业与实际控制人的产权及控制关系情况如下：
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中国铝业换股吸收合并包头铝业报告书
国务院国资委
100
中铝公司
95
80
中铝国际工程
有限责任公司
包铝集团100
贵阳铝镁
设计研究院
55.06
0.65
包头铝业四、包头铝业的主营业务情况
包头铝业的主营业务为铝、铝合金及其加工产品、炭素制品、机电五金交化；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；废黑色、有色金属收购。2006年，包头铝业的铝及系列产品的生产能力为30万吨，炭素制品年生产能力20万吨。
2006年，包头铝业主营业务及其结构未发生重大变化，全年实现主营业务收入482,184万元，主营业务利润86,005万元，净利润40,307万元。主营业务盈利能力较上年有一定增长，主要在于普铝、铝合金产品销量增加、铝锭价格上涨及高附加值产品比重提高所致。
2006年，包头铝业产量26.28万吨，比上年增长8.54，其中合金产品21.82万吨，占铝系列产品总量的83.02，比上年增长14.78个百分点。生产碳素制品14.36万吨，比上年增长24.55。
2007年1-6月，包头铝业经营形势良好，产销量持续稳步增长，主营业务
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中国铝业换股吸收合并包头铝业报告书及其结构依然未发生重大变化。与去年同期相比，公司取得了较好的经营业绩。公司生产铝系列产品15.63万吨，较去年同期增加3.47万吨，同比增长28.54，其中，生产合金系列产品12万吨，占铝系列产品总量的76.82。实现主营业务收入292,471万元，比去年同期增长24.90；实现利润总额47,229万元，比去年同期增长134.36；实现净利润（归属于母公司）40,115万元，比去年同期增长117.10。
2007年1-6月包头铝业主营业务的分行业或分产品情况如下：
单位：元
营业收入比毛利率比分行业或分产品营业收入毛利率()
上年同期增减()上年同期增减()分行业铝冶炼2,910,482,317.6324.4627.31增加6.12个百分点碳素制品6,338,374.66-23.61-36.11减少36.29个百分点其他7,893,288.29-19-82.68减少15.07个百分点其中:关联交易889,148,205.1622.79707.21增加2.41个百分点合计2,924,713,980.5824.2424.9增加6.41个百分点分产品普铝682,321,043.9522.9589.31增加12.27个百分点铝合金1,706,921,641.6223.8310.07增加2.67个百分点大板锭132,290,024.1921.7730.7减少1.42个百分点其他合金388,949,607.8730.8342.1增加20.18个百分点五、包头铝业的财务状况
包头铝业2004－2006年度及2007年1-6月财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本节数据主要来源于经审计的财务报告，其中2007年1-6月财务报告为包头铝业执行财政部于2006年2月15日颁布的并于2007年1月1日实施的企业会计准则和其他各项具体会计准则及其有关的补充规定所做出的。
（一）近三年及最近一期合并资产负债表主要数据
1、近三年合并资产负债表主要数据
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中国铝业换股吸收合并包头铝业报告书
单位：元
项目2006年12月31日2005年12月31日2004年12月31日
资产总计4,106,499,807.513,697,987,975.803,152,436,752.89
负债合计2,418,235,095.022,353,305,940.522,355,756,375.17
少数股东权益902,802.231,634,604.321,745,434.48
股东权益合计1,687,361,910.261,343,047,430.96794,934,943.24
2、最近一期合并资产负债表主要数据
单位：元
项目2007年6月30日2007年1月1日资产总计4,116,262,918.104,121,155,264.92负债合计2,035,020,622.412,440,884,103.02少数股东权益525,018.09902,802.23股东权益合计2,081,242,295.691,680,271,161.90
（二）近三年及最近一期合并利润表主要数据
1、近三年合并利润表主要数据
单位：元
项目2006年2005年2004年主营业务收入4,821,835,385.363,696,601,669.773,529,003,250.46主营业务利润860,047,878.64451,676,861.83342,112,487.55营业利润448,646,900.09153,283,375.12101,096,122.97利润总额454,461,472.29150,717,726.22100,866,771.97净利润403,068,973.50132,141,598.3789,581,356.66
2、最近一期合并利润表主要数据
单位：元
项目2007年1-6月2006年1-6月主营业务收入2,924,713,980.582,341,609,236.08营业利润477,780,410.17193,984,921.86利润总额472,288,765.87201,523,853.43净利润401,173,237.38184,724,129.98
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中国铝业换股吸收合并包头铝业报告书
（三）近三年及最近一期合并现金流量表主要数据
1、近三年合并现金流量表主要数据
单位：元
项目2006年度2005年度2004年度经营活动现金流量净额283,481,266.62241,006,835.32148,256,881.50投资活动现金流量净额-201,176,307.31-530,364,525.50-271,781,687.73筹资活动现金流量净额-119,399,013.84132,607,553.21109,006,173.98现金及现金等价物净增加额-37,094,054.53-156,750,136.97-14,517,808.66
2、最近一期合并现金流量表主要数据
单位：元
项目2007年1-6月2006年1-6月经营活动现金流量净额499,242,775.99231,009,643.56投资活动现金流量净额-66,564,316.69-97,856,198.53筹资活动现金流量净额-452,511,420.0342,350,712.50现金及现金等价物净增加额-19,832,960.73175,504,157.53
（四）近三年及最近一期主要财务指标
1、近三年主要财务指标
2006年2005年2004年每股收益（摊薄）（元）0.93520.30660.3078每股收益（加权）（元）0.93520.34380.3078每股净资产（元）3.923.122.73每股经营性现金流量（元）0.660.560.51净资产收益率（摊薄）23.899.84.27净资产收益率（加权）26.60.7.60资产负债率58.89c.64t.73销售毛利率18.31.609.97
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中国铝业换股吸收合并包头铝业报告书
2、最近一期主要财务指标
2007年1-6月每股收益（基本）（元）0.9307每股收益（稀释）（元）0.9307每股净资产（元）4.83每股经营性现金流量（元）1.15净资产收益率（摊薄）19.28净资产收益率（加权）21.34资产负债率49.45销售毛利率24.24六、包头铝业的主要资产情况
截至2007年6月30日，被合并房包头铝业拥有的主要资产情况如下：
1、主要固定资产情况
包头铝业的主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输设备等，截至2007年6月30日，根据经审计的合并财务报表，包头铝业的主要固定资产情况如下表所示：
（单位：元）
项目2006年12月31日2007年6月30日固定资产净额2,441,992,827.682,343,669,520.06其中：房屋及建筑物854,832,529.93834,575,787.82
机器设备1,552,834,034.031,473,688,502.65
运输设备34,326,263.7235,405,229.59
2、土地使用权
被合并方包头铝业使用的土地均向包铝集团租赁取得，截至2007年6月30日，包头铝业租赁使用的土地面积为1,608,061平方米。其中，2006年3月26日，包头铝业与包铝集团签订《土地租赁协议》，租赁土地面积为1,576,573平方米，租赁期限自2006年1月1日至2021年6月28日；2007年4月17日，包头铝业与包铝集团签订《土地租赁补充协议》，租赁土地面积为31,488平方米，租赁期限自2007年1月1日至2021年6月28
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中国铝业换股吸收合并包头铝业报告书日。
上述土地系内蒙古自治区政府依照原国家土地管理局《国有企业改革中划拨土地使用权管理暂行规定》及其他土地管理法规的规定，以“内国土资字
[2001]180”号文授权包铝集团经营。
3、无形资产
（1）专利
截至2007年6月30日，被合并方包头铝业拥有的专利权权属清晰，未设定任何形式的担保物权
