还房工程π总建筑面积283，483平方米，其中地上建筑面积250，090平方米(住宅建筑面积200，231平方米、还房户数2，033户、商业配套建筑面积49，027平方米、社区用房建筑面积832平方米)，地下建筑面积333，93平方米。
配套市政设施建设工程π新建小区内市政道路，总长1，200米，路幅宽度为40米。
该项目由公司作为建设主体，建设工期为3年。
2)项目审批情况该项目已经《遵义市发展和改革委员会关于遵义市舟水片区棚户区改造项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(遵市发改投资[2012]144号)批准。
3)项目总投资该项目投资估算为120，286.8万元，拟使用本期债券60，000万元。
4)项目进展情况本项目于2012年7月开工建设，完成项目勘察设计工作和围墙挡土墙等附属设施施工，启动部分土石方工程，目前完成土石方工程量14.3万立方米，约占工程量的11。
5)社会效益本项目建成后，为区域周边开发建设提供了良好的基础设施、公共设施配套环境，同时还有极强的示范作用，对毗邻片区的棚户区改造和城市建设探索一条成功的路子，进而为整个遵义市南部新城的开发提供宝贵的经验，具有较强的连锁、带动效应。
该项目已经发行人与遵义市人民政府签署《项目建设投资委托(BT)协议书》，该协议中约定遵义市人民政府在债券存续期内第一年起，每年向发行人支付代建偿付资金(包括代建投资、投资利息和投资回报)，共支付9年。
二、募集资金使用计划和管理制度
一)债券募集资金管理框架公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》以及国家其他法律、法规，结合公司管理模式的特点，以建立有效的内部财务控制体系，保证正常生产和经营活动，向投资者和公司决策层、管理层提供真实、完整的会计信息为目的，设立财务管理机构，确定会计核算体系和资金管理制度。
二)债券募集资金的运用1、债券募集资金运用原则
公司将严格按照国家发展和改革委员会核准的本期债券募集资金用途对资金进行运用。
2、债券募集资金运用制度
公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，公司计划财务部将负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金运用情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。计划财务部将不定期对募集资金使用情况进行检查核实，确保资金做到专款专用。
此外，公司还与贵阳银行股份有限公司遵义分行签署了《账户及资金监管协议》，并聘请其担任监管银行，协议规定监管银行负责监管公司本期债券募集资金是否按照本募集说明书披露的内容进行使用，以保护本期债券投资者的利益。
第十四条偿债保证措施
一、担保情况
本期债券由遵义市投资(集团)有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
一)担保人基本情况遵义市投资(集团)有限责任公司前身是遵义市城市建设投资经营有限公司，于2003年1月14日经遵义市人民政府办公室发文(遵府发[2003]4号)批准设立为国有独资公司。注册资本为2亿元整。经营范围为π投资、融资、资产经营、房地产开发及销售、建材经营、独资或合资开发项目、土地收储、城市开发。
遵义市投资(集团)有限责任公司是遵义市重要的建设载体，得到了政府的大力支持。自成立以来，遵义市投资(集团)有限责任公司先后建成了一大批城市基础设施重大项目，如万里路片区改造、九节滩城市入口改造、街历史街区改造、湘江河环境治理、官井隧道、市图书馆建设、博物馆等市政重点工程。近年来遵义市人民政府加大了对国有资产的整合，陆续将贵州省遵义汽车运输(集团)有限责任公司、遵义市物资(集团)有限责任公司等优质资产整合到遵义投资集团名下，不断提高遵义市投资(集团)有限责任公司作为遵义市城市建设载体的作用和地位。
截至2011年12月31日，遵义市投资(集团)有限责任公司资产总额为867，605.77万元，负债合计334，367.84万元，归属于母公司所有者权益合计531，979.46万元，2011年度遵义市投资(集团)有限责任公司实现营业收入255，879.53万元，利润总额49，976.36万元，归属于母公司所有者的净利润49，108.39万元。
二)担保人财务情况担保人主要财务数据
金额单位π万元
项目
2011年末
资产总计
867，605.77
其中π流动资产
822，690.75
负债合计
334，367.84
其中π流动负债
65，237.44
所有者权益合计
533，237.93
归属于母公司所有者权益合计
531，979.46
项目
2011年度
营业收入
255，879.53
利润总额
49，976.36
净利润
49，316.63
归属于母公司所有者的净利润
49，108.39
经营活动产生的现金流量净额
32，614.15
投资活动产生的现金流量净额
11，782.36
筹资活动产生的现金流量净额
13，683.84
现金及现金等价物净增加额
34，515.63
三)担保人资信情况遵义市投资(集团)有限责任公司作为遵义市人民政府的重要建设载体，具有良好的政府背景，在遵义市国有资产及产业资本经营方面具有独特的市场地位和显著优势，在土地资源配置、债务偿还等方面也都能够得到遵义市人民政府的大力支持。
遵义市投资(集团)有限责任公司经营情况良好，财务状况优良，在遵义市拥有较高的市场声誉，具有非常畅通的融资渠道。担保人与遵义市多家金融机构建立了长期、稳固的合作关系，具有较强的融资能力。担保人雄厚的资本实力、优良的运营状况和融资能力，能够保障该公司营运资金正常周转，降低集中偿付风险。担保人流动资产可变现能力较强，具有较强的偿债能力。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，遵义市投资(集团)有限责任公司的主体长期信用等级为AA。
四)担保函主要内容担保人为本期债券向债券持有人出具了担保函。担保人在该担保函中承诺，对本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。在本期债券存续期及本期债券到期之日起两年内，如发行人不能按期兑付债券本金及到期利息，担保人保证将债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用划入债券托管机构或主承销商指定的账户。
二、发行人偿债计划及保障措施
为了最大程度上保护债券持有人利益，发行人为本期债券还本付息制订了一系列合理的偿债计划，并安排了强有力的偿债保障措施。
一)偿债计划1、人员安排
公司将安排专门人员负责管理还本付息工作，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。
2、财务安排
针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。
3、专项账户安排
发行人同时聘请贵阳银行股份有限公司遵义分行作为监管银行，并签署《账户及资金监管协议》。发行人在监管银行处开设监管账户和偿债账户，分别用于监管募集资金的使用和偿付本期债券本息。监管账户指发行人在监管银行处开立的专门用于接收和支出本期债券募集资金的银行账户。发行人承诺在本期债券存续期间内，此监管账户不得变更、不得撤销且不可更改。偿债账户是指发行人在监管银行处开立的专门用于偿付本期债券本息的资金账户。发行人保证在债券偿付本息前五个工作日保证账户内有足够的资金支付当期债券本息。
4、本期债券债权代理人安排
为维护全体债券持有人的合法权益，保障本期债券足额及时偿还，同时由于债券持有人的不确定性，发行人为债券持有人利益聘请贵阳银行股份有限公司遵义分行担任本期债券的债权代理人，并签署《2012年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券债权代理协议》，同时制订了《债券持有人会议规则》。根据《2012年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券债权代理协议》及《债券持有人会议规则》，债权代理人代理债券持有人监督发行人经营状况、偿债资金归集情况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。
二)偿债保障措施1、发行人良好的经营状况是本期债券按期偿付的有力保障
发行人经营状况良好，营业收入稳定。2009年度、2010年度和2011年度，公司分别实现营业收入12，082.17万元、46，528.11万元和108，762.07万元；分别实现利润总额18，207.24万元、22，951.29万元和33，866.38万元。公司利润总额呈逐年增长态势，未来现金流量较为充足，能够有力支撑本期债券本息的按时偿还。
2、优良的资信为本期债券按期偿付提供了进一步的支撑
公司经营情况良好，财务状况优良，拥有较高的市场声誉，具有通畅的融资渠道。公司与多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系，具有较强的融资能力。如果由于意外情况公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金，公司完全可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。
3、担保人对本期债券提供了无条件不可撤销连带责任保证担保
遵义市投资(集团)有限责任公司为本期债券提供了无条件不可撤销连带责任保证担保。如果本期债券不能按期偿付，遵义市投资(集团)有限责任公司将依法履行担保责任，将本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，划入本期债券登记结算机构指定的账户，用于保障债券投资者相关合法权益。
4、遵义市政府对本期债券募集资金拟投资项目的回购资金安排是本期债券还本付息的有力保障
本期债券募集资金拟用于共青大道棚户区改造工程遵义县段(1、2、3、6、7号点)项目、共青大道棚户区改造工程红花岗区段(4、5号点)项目和遵义市舟水片区棚户区改造项目建设。为此，遵义市政府与发行人签订了《BT协议》，该协议项下的回购款项总额为47亿元，在约定的9年支付期限分期支付给发行人，具体支付安排为π本期债券存续期内第1年和第2年每年的付息日十个工作日之前，项目业主向代建人分别支付代建偿付资金人民币2亿元，本期债券存续期内第3年至第7年每年的付息日十个工作日之前，项目业主向代建人分别支付代建偿付资金人民币7亿元，本期债券到期后两年内项目业主向代建人分别支付代建偿付资金人民币4亿元。该款项将首先用于与上述项目相关融资的还本付息，从而保证了在本期债券存续期内，发行人具有足够的现金流量用于本期债券还本付息。该《BT协议》的签订为本次债券的本息偿付提供了具体的针对性保障。
5、其他偿债措施安排
公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债时间。同时公司还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，改善债务结构，优化财务状况，改善公司治理
