二十二、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者承担。
第四条承销方式
本期债券由主承销商中国银河证券股份有限公司，分销商南京证券股份有限公司、江海证券有限公司组成的承销团以余额包销方式承销。
第五条认购与托管
一、本期债券采用实名制记账式发行，投资者认购的本期债券在证券登记机构托管记载。
本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中国证券登记公司上海分公司开户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。投资者参与本期债券簿记、配售的具体办法和要求请参见与本期债券募集说明书同时公告的申购和配售办法说明。
二、在中央国债登记公司开户的机构投资者对本期债券的认购与托管：
在中央国债登记公司开户的机构投资者认购的本期债券由中央国债登记公司登记托管，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理，该规则可在中国债券信息网（www。chinabond。com。cn）查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取。法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证复印件认购本期债券；非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证复印件认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。
三、在中国证券登记公司上海分公司开户的机构投资者对本期债券的认购与托管：
在中国证券登记公司上海分公司开户的机构投资者认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管，机构投资者凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证复印件、上海证券交易所合格基金证券账户或A股证券账户卡复印件认购本期债券。
四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循证券登记机构的有关规定。
五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法律、法规进行债券的转让和质押。
第六条债券发行网点
本期债券具体发行网点见附表一。
第七条认购人承诺
本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人以及二级市场的购买人，下同）被视为做出以下承诺：
一、接受本募集说明书摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。
二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。
三、投资者同意贵阳银行股份有限公司遵义分行作为债权代理人/监管银行与发行人签署《2014年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券债权代理协议》和《2014年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》。投资者购买本期债券即被视为接受上述协议之权利及义务安排。
四、凡认购本期债券的投资者均视作同意《债券持有人会议规则》。
五、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
六、在本期债券存续期内，若发行人依据有关法律、法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：
（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议。
（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用等级的评级报告。
（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务。
（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露。
（五）债权代理人、监管银行承诺将按照原定条款和条件履行义务。
第八条债券本息兑付办法
一、利息的支付
（一）本期债券在存续期内每年付息1次，付息日为2015年至2021年每年的5月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。
（二）本期债券利息的支付通过相关托管机构和其他有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。
二、本金的兑付
（一）本期债券采用提前偿还的方式，从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的20。本期债券的兑付日为2017年至2021年每年的5月28日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）。
（二）本期债券本金的兑付通过相关托管机构和其他有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。
第九条发行人基本情况
一、发行人概况
企业名称：遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司
住所：遵义市凤凰山文化广场科技馆三层
法定代表人：金风
注册资本：陆拾亿元整
实收资本：陆拾亿元整
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：从事授权范围内的国有资产经营管理，并行使出资者职能，通过资产出让、资产出租、资产收购、资产置换、参股、控股、委托贷款、发行企业债券、培植上市公司等资本营运方式经营好授权范围内的国有资产，管理国有资产收益，根据市人民政府的安排，投资城市基础设施建设项目，经济建设重点项目和骨干企业，负责监管各子公司建设资金，实现投资、建设、经营一体化服务，为被投资企业提供融资信息服务；土地开发和土地整治。
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司是经遵义市人民政府批准，授权经营国有资产的国有独资企业，公司遵循“自主经营、独立核算、自负盈亏”的经营原则。公司对遵义市人民政府授权经营的国有资产承担保值增值的责任。
截至2013年末，公司资产总额为2,054,822.93万元，负债总额为708,703.51万元，所有者权益为1,346,119.42万元。2013年公司实现营业总收入159,833.82万元，利润总额48,977.58万元，归属于母公司所有者的净利润46,751.45万元。
二、股东情况
经遵义市人民政府授权，遵义市国有资产监督管理委员会为遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司的唯一出资人，履行国有资产出资人的职责。
三、主要子公司情况
（一）遵义市资产营运有限责任公司
遵义市新世纪资产营运有限责任公司成立于2010年7月，注册资本1,000万元，全部由发行人以货币形式出资注册成立。该公司经营范围：经营管理授权范围内国有资产经营和资本运作；从事资产收益管理、资产重组和经营；从事金融性投资、项目融资等资本运营业务。截至2013年末，发行人持有的该公司股权比例为100，该公司资产总额为1,004.26万元，负债总额为11.24万元，所有者权益为993.02万元。2013年度，利润总额为-3.08万元，净利润为-3.08万元。
（二）遵义市国投房地产开发有限公司
遵义市国投房地产开发有限公司成立于2010年4月，注册资本1,000万元，全部由发行人以货币形式出资注册成立。该公司经营范围：房地产开发经营、销售；室内外装修装饰。截至2013年末，发行人持有的该公司股权比例为100，该公司资产总额为44,277.22万元，负债总额为27,261.85万元，所有者权益为17,015.37万元。2013年度，利润总额为8,596.45万元，净利润为6,508.93万元。
（三）遵义市土地投资开发经营有限责任公司
遵义市土地投资开发经营有限责任公司成立于2012年5月，注册资本5,000万元，全部由发行人以货币形式出资注册成立。该公司经营范围：从事中心城区规划区范围内储备土地的开发，包括征地、拆迁、场地平整、规划道路、水、电、绿化等基础设施建设；从事全市范围内的土地整理、土地投资经营管理（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前的项目不得经营）。截至2013年末，发行人持有的该公司股权比例为100，该公司资产总额为4,984.99万元，所有者权益为4,984.99万元。2013年度，利润总额为-9.01万元，净利润为-10.98万元。
四、发行人领导成员基本情况
（一）董事
金风先生，本科学历，现任公司董事长、总经理、法定代表人。金先生历任遵义市红花岗区政府副区长，遵义市政协副主席，遵义市计划发展局局长，遵义市红花岗区国有资产管理局局长兼区财政局副局长，遵义市审计局副局长，遵义市审计事务所副所长、所长。
陈仕明先生，中共党员，本科学历，现任公司董事。陈先生历任遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司监事长，中共余庆县县委常委、县政府常务副县长，余庆县财政局局长兼地方税务局局长。
胡小远先生，本科学历，现任公司董事。胡先生曾任遵义市财政局综合科副科长、行财科副科长，习水县审计局副局长，习水县人民政府办公室科员。
赵正忠先生，中共党员，本科学历，现任公司董事。赵先生历任贵州省遵义市国土资源局副局长，贵州省遵义市国土局纪检组长，贵州省遵义地区土管局监察室副主任，贵州省遵义县三合区委副书记。
李晓东先生，中共党员，本科学历，现任公司董事。李先生历任贵州省遵义市房产管理局副局长，贵州省遵义市习水县人武部政治委员，贵州省遵义市桐梓县人武部副部长，贵州省遵义市正安县人武部副部长。
王红旭先生，中共党员，本科学历，现任公司董事、副总经理，兼任遵义市名城国有资产投资经营有限公司董事长兼总经理。王先生历任原遵义市国有资产投资经营有限公司副总经理，贵州省习水县永安镇挂职镇党委副书记，遵义市财政局副科长。
（二）监事
孙俊伟先生，中共党员，本科学历，现任公司监事长，兼任遵义市新世纪资产营运有限责任公司执行董事。孙先生历任桐梓县委挂职县委常委，遵义市财政局综合科副科长、科长、国库科长，期间兼任湄潭县湄江镇挂职党委副书记。
何其毓先生，中共党员，本科学历，现任公司监事，兼任贵州省遵义市审计局党组成员、副局长。何先生历任遵义市财政局预算科副科长、科长。
石跃仙女士，中共党员，大专学历，现任公司职工监事、财务管理部部长。石女士历任遵义市名城国有资产投资经营有限公司会计，遵义市财政局综合科会计。
凌小燕女士，本科学历，现任公司职工监事、办公室主任助理。凌女士历任遵义联华星河投资有限公司办公室主任。
张绍荣女士，本科学历，现任公司职工监事、财务管理部副部长。张女士历任贵州钢绳股份有限公司统计、会计。
（三）董事、监事以外的高级管理人员
母锡华先生，硕士学历，现任公司副总经理。母先生历任河北省邢台市经济开发区招商局副主任科员，江西省新余国家高新区招商局一科科长，河北省邢台市招商服务局一处处长，贵州省余庆县人民政府副县长。
第十条发行人业务情况
发行人作为遵义市国有资产投资、经营、管理的主体，主要从事城市基础设施建设和土地开发与运营业务等。
一、发行人所在行业现状和前景
（一）城市基础设施建设行业的现状及发展趋势
1、我国城市基础设施建设行业的现状及发展趋势
城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快我国城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。自1998年以来，我国城市
