为提高募集资金使用的效率,经公司第三届董事会第十八次会议决议及第三届监事会第十一次会议决议通过,公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币26,000.00万元,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。公司承诺如募集资金投资项目需要,将及时归还至募集资金专户,以保障募集资金投资项目的顺利进行;并在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。
截止2015年12月31日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额23,065.00万元。五)、节余募集资金使用情况
2015年4月28日,经第三届董事会第十七次会议决议与第三届监事会第十次会议决议及独立董事、监事会、保荐人专项意见,鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成,为提高募集资金使用效率,节约公司财务费用,改善公司流动资金状况,为公司和股东创造更多的价值,通过《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。并已公告截止2015年4月10日公司计划将“海宁合兴包装有限公司年产10000万㎡纸箱新建项目”和“天津世凯威包装有限公司年产10000万㎡纸箱新建项目”节余募集资金3,023.18万元(含利息收入415.74万元)永久补充公司流动资金。
2015年度海宁合兴包装有限公司年产10000万㎡纸箱新建项目募集资金投入金额211.30万元,已经全部投入完毕。截止2015年12月31日,募集资金账户结余70,805.67元已永久性补充流动资金,募集资金专户已注销。
2015年度天津世凯威包装有限公司年产10000万㎡纸箱新建项目募集资金投入金额1,115.81万元,已经全部投入完毕。截止2015年12月31日,募集资金账户结余167,759.37元已永久性补充流动资金,募集资金专户已注销。六)、超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。七)、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的非公开发行募集资金总额为23,950.13万元,其中:闲置募集资金暂时补充流动资金余额23,065.00万元,募集资金专户存储余额为885.13万元,其中:860.00万元转入六个月定期存款,余额25.13万元分存放于上述募集资金专户活期账户中。八)、募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2015年度募集资金项目的资金使用没有发生变更,实施方式与计划一致,未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件:
1、前次非公开发行募集资金使用情况对照表
2、本次非公开发行募集资金使用情况对照表
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二○一六年四月十三日
附表1:
前次非公开发行募集资金使用情况对照表
截至2015年12月31日
单位:万元
公司前次非公开发行募集资金净额为324,414,000.00元,业经京都天华会计师事务所出具的京都天华专字(2010)第085号验资报告审验。实际存入募集资金专户金额为325,594,000.00元。
附表2:
本次非公开发行募集资金使用情况对照表
截至2015年12月31日
单位:万元
证券代码:002228股票简称:合兴包装公告编号:2016-033号
厦门合兴包装印刷股份有限公司关于
终止实施部分募集资金投资项目并将
剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
【重要内容提示】
1、拟终止实施的募集资金投资项目:武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目;
2、终止上述募集资金投资项目不构成关联交易;
3、本事项尚需公司股东大会审议批准。
厦门合兴包装印刷股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)于2016年4月13日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施,并将募集资金11,869.87万元(含利息69.87万元)及后续变更前产生利息变更为永久补充公司流动资金。具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准合兴包装股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]13号)核准,厦门合兴包装印刷股份有限公司于2015年4月非公开发行人民币普通股(A股)2,498.6118万股,发行价格18.01元/股,募集资金总额44,999.9985万元,扣除相关费用后,募集资金净额为
43,032.9985万元。
根据公司于2014年6月披露的《厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票预案》,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:
单位:万元
二、终止募集资金投资项目的具体情况一)拟终止实施项目名称
本次拟终止实施的募集资金投资项目为:武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目。二)项目计划投资和实际投资情况
该项目原计划使用募集资金11,800万元,募集资金存放于农业银行专户(专户号:40390001040041747)。武汉华艺项目募集资金截止2016年3月31日余额为11,869.87万元(含利息69.87万元),其中:公司临时补充流动资金11,000万元,转六个月定存860万元,存入银行专户9.87万元。三)终止项目的具体原因
根据公司所处行业实际,纸箱销售的经济区域一般在工厂方圆150公里以内,为实现公司产品销售的全国布局,根据公司的发展规划,公司实行“面向全国,复制‘标准化工厂’”的发展战略,并形成以厦门同安、漳州长泰、湖北武汉/汉川、江苏南京、浙江海宁、贵州遵义、四川成都、重庆、河南郑州、山东青岛、广东佛山、天津、安徽合肥/滁州工厂为区域中心的全国性业务布局。
根据上述业务布局战略,公司本次非公开发行选择对原有生产基地中的湖北武汉、安徽滁州、广东佛山这三处原有产线产能相对不足、所在市场前景广阔、地方政府扶持力度较大的基地进行扩产,以进一步强化公司的区域产能布局,不断开拓弱势区域市场。
2015年以来,我国宏观经济增速进一步放缓,实体经济整体不景气,国内总需求增速降低,且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因,为防范市场风险,提高资金的利用效率,以求股东利益最大化,并有效保护投资者的利益,公司经慎重考虑决定终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施。
三、终止上述募投项目对公司的影响
公司终止实施该募投项目,对公司的生产经营不会产生不利影响,而且可以避免盲目扩大产能带来的产能消化风险,有利于重新合理规划安排募集资金的使用。
四、项目终止后剩余募集资金的安排
“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”终止后剩余的募集资金将用于补充公司的流动资金,以提高资金的使用效率。
五、独立董事、监事会、保荐机构对该事项的意见一)独立董事意见:公司本着审慎投资的原则,计划终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施,并根据实际需要将剩余募集资金变更为永久补充公司流动资金,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的需要。同意公司终止该募投项目的实施。二)监事会意见:根据公司生产线的建设及产能布局情况和市场发展变化,终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施符合公司实际,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,同意公司终止实施武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目,并将募集资金11,869.87万元(含利息69.87万元)及后续变更前产生利息变更为永久补充公司流动资金。三)保荐机构意见:公司本次终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,除尚须提交公司股东大会审议外,已履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规定;公司本次终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,符合公司生产经营的实际情况、有利于公司节约成本、不存在损害股东利益的情形;综上所述,广发证券对公司本次终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金无异议。
六、备查文件
1、《厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;
2、《厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》;
3、《独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;
4、《广发证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年度内部控制及募集资金存放使用情况等持续督导事项的核查意见》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二O一六年四月十三日
证券代码:002228股票简称:合兴包装公告编号:2016-034号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于对公司参与投资设立的产业并购
基金进行部分调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)为加快实施产业并购战略,并充分利用金融机构的专业优势,以促进公司战略目标的实施落地,于2016年2月2日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》,同意公司与深圳市架桥资本管理有限公司(以下简称“架桥资本”)合作投资设立产业并购基金(以下简称“产业基金”)。具体内容详见2016年2月4日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www。cninfo。com。cn上的《关于参与投资设立产业并购基金的公告》。
近日,公司与架桥资本签署了《合作框架协议之补充协议》,本次调整事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,调整后的产业基金基本情况及补充协议的主要内容如下:
1、基金名称:厦门架桥合兴股权投资合伙企业(有限合伙)(已完成工商注册登记,具体内容请详见公司2016-015公告)。
2、基金规模及出资方式:产业基金的总规模为人民币6.8亿元,其中架桥资本作为普通合伙人认购基金1的份额,架桥资本指定关联方认购基金10的份额,公司自行或指定第三方认购基金18的份额,剩余金额由双方共同募集,经双方同意,可修改双方各自对基金的认缴出资额。
3、组织形式:有限合伙企业。
4、基金的期限:基金的初始投资退出封闭期预计为3年,自全部出资到账之日起算。经普通合伙人自行决定,基金的投资退出封闭期可延长1年。之后基金期限经合伙人会议同意可继续延长。
5、投资方向:基金的主要投资方向为包装及相关产业。
6、基金投资决策:基金设投资决策委员会,负责投资相关事项的决策。投资决策委员会设5名成员,其中架桥资本委派3名成员,合兴包装委派2名成员。基金投资决策委员会会议需至少一名合兴包装委派的委员参加方可举行,同时需投资决策委员会委员过半数委员通过方可做出决议,合兴包装委派的委员对投资决策委员会的决议事项拥有一票否决权。投资决策委员会可通过书面表决作出决议。
7、基金的管理模式:项目投资完成后,由基金投资决策委员会负
