酒企业的重要集聚地，公司凭借西南基地四大工厂的产能布局优势，充分利用二十多年的品牌积累，不断挖掘潜在客户需求，拓展新客户，如水井坊、云峰酒业（小糊涂仙）、光良、郎酒、茅台保健酒、金沙、习酒、上海贵酒等。（2）海外市场是包装科技业务增量市场主要突破方向。报告期内，公司加大了市场拓展力度，包括增强客户拜访维护力度，积极拓宽销售渠道，与部分国外客户签订长期合作协议，巩固核心供应商的地位等，部分东南亚市场销量保持增长势头，同时南美洲市场销售也有提升。重点产品方面，公司不断优化产品结构，全力保障高附加值的优质订单，比如泸州老窖1573、剑南春水晶剑、水井坊井台、沱牌舍得等，部分优质订单供应量实现增长。在海外产品中，公司新研发的瓶盖产品在南非、东南亚获得市场广泛认可，产品订单在逐步增加。公司不断通过扩大优质订单份额来提升公司的经营效益。2、延伸包装业务服务链，激活内生发展动能目前公司防伪瓶盖产品销售领域以酒类为主，以啤酒、饮料等为辅。随着国家“绿色低碳发展”理念的不断深入，公司“28、38口盖”等产品的主要原材料为铝，更符合环保健康理念，下游市场应用广阔，包括食品饮料、保健品等，同时该类标准尺寸产品更能发挥规模化生产优势。公司持续不断地拓展并延伸业务新应用领域，拓宽产品覆盖面，重点在果汁饮料、高端矿泉水、保健品、乳制品等细分业务。公司在成熟的工艺体系上，依托意大利SACMI高速标准模塑ROPP盖的设备优势，持续开发28口、38口标准模塑ROPP盖，在啤酒、保健品、高端矿泉水、果汁饮料等领域中逐步得到运用，如蓝带啤酒、燕京啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水等客户的产品中，并进入百事、RIO锐澳、北冰洋、雅客食品等客户的供应体系。3、发挥“专精特新”优势，进一步巩固行业地位公司聚焦主业，专注细分市场，不断提升创新能力，增强核心竞争力，坚持专精特新的可持续发展道路。子公司成都海川被四川省经济和信息化厅办公室认定为“专精特新”中小企业，子公司新疆军鹏被新疆工业和信息化局第一批授予“专精特新”中小企业。公司获得中国包装联合会颁布的“中国包装优秀品牌”、以及多项“企业标准领跑者”等荣誉，被劲牌、剑南春、舍得、伊力特、江小白等客户授予战略合作伙伴或战略供应商。公司将不断发挥专业化、精细化的优势，进一步巩固包装业务在细分领域的核心地位。（二）全力推进园林工程收尾，千方百计回收项目应收款截至目前，园林项目的施工建设业务已基本完结，回收项目应收款成为了华宇园林最重要的工作。近年来，公司通过各种努力，在山东、四川等地陆续回收超过10亿元的应收款项，但在贵州地区的回款收效甚微。报告期末，园林业务应收账款主要集中在贵州的安顺、遵义地区，应收对象包括安顺市西秀区政府及区林业绿化局、安顺市西秀区黔城产业股份有限公司，以及遵义市红花岗区深溪镇政府、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司、遵义红创文化旅游开发有限责任公司等。部分款项长期拖欠未能回收，使得上市公司近年来出现亏损，并对制造业生产再投入及技术改造、资金运营及周转、降低债务负担等方面造成了严重的影响，成为制约公司发展的关键问题。2023年内，公司持续积极与相关地方政府及欠款方进行沟通，充分利用各类资源、渠道沟通，千方百计催收项目应收款。公司持续实地拜访贵州省相关部门及安顺市西秀区，遵义市红花岗区、播州区以及贵阳市修文县等政府主管机构及相关欠款单位，反映相关地方政府及业主方长期拖欠公司工程款、影响企业经营的现实困境，争取政府化债政策的支持，但一直无法得到有效解决。2023年12月，华宇园林与深溪镇政府签订债务清偿相关协议，华宇园林收回324.98万元款项，但仍有2,637万元欠付公司的借款逾期未偿还。同时，公司坚持通过国家及省级平台反映情况，推动解决应收账款长期拖欠的问题。公司陆续向国家工信部设立的清欠登记平台“全国一体化在线政务服务违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台”，上报了应收账款（已完成结算审计）约14亿元，其中，安顺市西秀区约12亿元，遵义市红花岗区约2亿元。2023年9月，公司在“贵州省政府-省长-群众直通台”上报了贵州三个地区共7个项目拖欠工程款的投诉。遵义红花岗城市建设投资经营有限公司回复主要内容为“正加大融资力度加快筹集资金，待资金到账后，逐步支付解决”。遵义市播州区人民政府反馈主要内容为“待完成项目结算审计确定具体款项数额，红创公司将按照双方合作协议约定，履行相应还款流程”。修文地区回复“该项目目前正在进行清算审计阶段,还未达到工程款支付节点，待审计单位出具审计报告后修文县国投集团有限公司将按照清算协议进行处理”。安顺市西秀区林业局回复“待实际欠款金额经区审计、区财政等有关部门复核审计认定后，积极筹措资金，采用现金支付、发债、土地置换等方式分批、分期逐步清偿债务”。报告期内，公司深入贵州当地，通过对贵州当地银行、信托等金融机构开展实地调研，了解当地债务规模及还款途径，积极与外部专业机构合作，通过协助平台公司融资等各种方式来促成我司应收款项的回收，但相关工作推进难度极大。综上所述，公司已千方百计采取各种方式催收贵州地区的应收款，特别是安顺、遵义地区，但截至目前上述应收款仍未得到有效偿付。2023年内，国务院及相关政府部门陆续出台关于落实清理拖欠民营企业欠款的相关政策及文件，在完善拖欠账款常态化预防和清理机制、支持重点省份融资平台的存量债务化解、防范和化解融资平台的债务风险等方面不断提出更高要求。公司将持续跟踪最新国务院、国家各部门等发布的清理政府部门和国有企业拖欠民营企业欠款的相关政策，积极采取各种措施，千方百计化解项目应收款等问题，争取在大政策下积极纳入贵州省化债计划，持续积极反映被拖欠问题，并通过其他各种可能的方式加快应收款项回收工作，尽力降低其对公司整体生产经营造成的影响，全力维护公司及全体股东的利益。（三）启动定向增发，增强资本实力，提升财务健康度公司于2023年6月启动了定向增发事项，由控股股东全额认购8.3亿元募集资金，全部用于偿还有息负债，这将增强公司资本实力，降低资产负债率，提升偿债能力，同时有利于包装制造业务的发展，提升装备效率及研发水平，进一步做大做强主业，为公司未来业绩提供动力。控股股东的认购，体现了其对公司未来向好发展的信心。2023年6月，公司披露了《2023年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件，并经公司分别于2023年6月、7月召开的第六届董事会第三次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过。2024年4月12日，公司定增获得深交所受理，并收到深交所出具的《关于受理山东中锐产业发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕83号）。（四）精益管理落实处，降本增效挖内潜1、统筹管理，精准施策，大力推行降本增效公司加强内部联动，提高统筹水平，整合三大基地七个公司，总部统筹运营管理，并成立安全环保、市场、技术、质量、废品率、6S等专项工作小组，通过各子公司对标管理，比学赶超帮。报告期内，公司实施了各项统筹管理与革新措施，包括生产区域重新规划，洁净生产升级，大力推进大单品连线、双色盖项目，倡导设备自研自制等。通过分模块、分步骤实施精细管理、精益生产，公司“降本增效”措施取得积极成效，技改收益大幅提升，废品率及库存规模下降明显，外部质量损失有效降低，包装科技板块整体成本费用率包括水电、能耗等均处于下降趋势，生产运营效率得到较大提升。公司通过实施均衡化生产、精细化管理，提升整体经营能力，改善经营业绩。2、优化产业链管理，坚持绿色低碳可持续发展公司不断优化产业链管理，从上游供应商的采购成本、品质把控到下游客户的绿色环保、可持续发展需求，努力实现从原材料到终端需求的全程协同管理，以促进公司业务的绿色可持续发展。主要包括：（1）优化、调整供应链体系，加强成本管控。拓宽原材料采购渠道，增加供应商的遴选范围，在保证可靠性、稳定性和品质要求的前提下，不断优化供应商梯队，降低公司采购成本。（2）在签署销售合同的同时充分考虑原材料价格变动对成本的影响因素，建立原材料价格与产品销售价格的联动机制，转移部分原材料价格的波动风险。（3）公司秉持低碳可持续发展理念，顺应循环经济发展趋势，积极响应下游客户绿色环保包装的需求，加大铝制包装产品在下游客户的推广与运用。五、公司未来发展的展望1、发展展望公司将全力推进定增项目顺利发行及募集资金到位。本次定增募集资金将全部用于偿还有息负债，一方面将增强公司资本实力，优化资产结构，降低资产负债率，提升偿债能力；另一方面有利于包装科技主营业务进一步做大做强，包括生产再投入、开发新应用市场、提升装备效率及科技水平等，通过产业发展和资本运营的双轮驱动，实现公司价值的提升。包装科技业务：公司注重提升包装科技业务持续稳定的盈利能力，一方面将持续聚焦酒类包装业务，继续在该领域进行深耕、做大做优做强，进一步提升产品质量和服务品质，巩固并提高公司在国内外知名酒企的核心供应地位，增强公司在国际市场中的影响力和竞争力。同时，公司将持续探索进入酒类以外的饮料、保健品等新领域市场，进一步扩大包装科技业务的市场领域和市场空间，实现包装业务的内生式增长，并适时、稳妥利用各类资本市场工具进行外延式发展，持续提高上市公司的盈利能力。另一方面将致力于包装科技业务向科技化、智能化、数字化转型，同时提升精益管理能力、提高技术创新水平，不断探索大数据、防伪溯源等技术在包装产品的应用，根据国家双碳政策的节能环保对包装产品的赋能，推动传统制造业的科技转型。园林业务：园林业务是公司近年来亏损的主要原因，一方面重点做好应收款项回收工作，特别是持续加大贵州地区的应收款回收力度，积极争取贵州地区化债政策的支持，有效化解公司的应收款回收问题；另一方面，加强对存量资产的管理，择机开展资产盘活与资产优化，减轻园林业务对公司效益的负面影响，提升公司整体资产质量和效益。2、面临的风险（1）园林业务①项目应收款无法及时回收导致公司计提资产减值损失以及影响营运资金周转的风险公司已提供施工服务的园林生态项目，因主业方未按约定履行到期支付义务，形成了较大规模的应收款项。报告期末，公司园林业务项目应收款账面价值合计近27亿元，其中到期应收未收回的款项约为15亿元。公司根据相关会计政策对项目应收款项计提资产减值准备，进而对公司当期利润产生不利影响。目前园林业务主要客户为地方政府及其投资平台公司，由于公司在贵州等地区到期的应收款项余额仍较大，若出现无法及时有效清偿的情况，严重影响公司运营资金周转，产线技术改造以及扩大经营规模。②诉讼风险公司法律诉讼主要来自于园林生态业务，因园林项目施工过程中需要垫资，同时公司在贵州等地区的项目应收款持续得不到及时回收，导致无法相应支付上游供应商或相关承包方的款项，公司将面临供应商或相关承包方体诉讼的风险。（2）包装科技业务①装备更新与技术创新的风险虽然公司包装科技业务在细分行业处于领先地位，若园林业务长期无法回款或定增无法顺利实施，将给公司带来较大的资金周转压力，使得公司包装制造业务生产再投入资金不足，无法及时满足生产装备升级、技术改造和研发投入的需要，不能持续开发出适应市场需求的新产品，长此以往将导致公司产品竞争力及客户认可度下降，进而影响公司主营业务的经济效益。②原材料风险公司防伪瓶盖制造业务主要原材料为铝板、涂料、油墨和塑料等。铝作为基础原材料，价格随宏观经济波动表现出相应的周期性变动规律，近年来原材料价格波动加剧。如果未来铝材等原材料价格持续呈现较大波动，将对公司的生产经营产生较大影响，进而影响公司经营业绩。③市场拓展风险公司基于酒类瓶盖包装的业务基础，积极拓展产业协同业务，组建了核心管理团队，但是新领域可能面临宏观环境的变动和行业
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