２０１２年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券募集说明书摘要

经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，本期债券的信用级别为ＡＡ，发行人的长期主体信用级别为ＡＡ。

一、评级报告内容概要

（一）基本观点

１、遵义市区位、交通及资源优势明显，近年来地方经济发展较快，财政实力稳步增强，整体经济实力居贵州省前列；

２、公司是遵义市城市基础设施的投融资和建设主体，业务规模不断扩大，在资产注入、政府补助等方面获得了当地政府的支持；

３、公司近年收入和利润增长迅速，主营业务具良好的持续性和稳定性；

４、遵义市投资（集团）有限责任公司提供的无条件不可撤销的连带责任保证担保为本期债券的还本付息提供了一定保障。

（二）关注

１、公司未来项目建设资金需求较大，存在一定的融资压力；

２、公司土地储备的出让情况易受当地房地产市场的影响，未来土地出让收入存在一定的不确定性。

二、跟踪评级安排

根据监管部门相关规定及鹏元资信评估有限公司的《证券跟踪评级制度》，鹏元资信评估有限公司在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

定期跟踪评级每年进行一次。届时，遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司需向鹏元资信评估有限公司提供最新的财务报告及相关资料，鹏元资信评估有限公司将依据其信用状况的变化决定是否调整本期债券信用等级。

自本次评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项，以及被评对象的情况发生重大变化时，遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司应及时告知鹏元资信评估有限公司并提供评级所需相关资料。鹏元资信评估有限公司亦将持续关注与遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信评估有限公司将依据该重大事项或重大变化对被评对象信用状况的影响程度决定是否调整本期债券信用等级。

如遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司不能及时提供上述跟踪评级所需相关资料以及情况，鹏元资信评估有限公司有权根据公开信息进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司提供评级所需相关资料。

定期与不定期跟踪评级启动后，鹏元资信评估有限公司将按照成立跟踪评级项目组、对遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司进行电话访谈和实地调查、评级分析、评审会评议、出具跟踪评级报告、公布跟踪评级结果的程序进行。在评级过程中，鹏元资信评估有限公司亦将维持评级标准的一致性。

鹏元资信评估有限公司将及时在本公司网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，并同时报送遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司及相关监管部门。

第十七条法律意见

本期债券的发行人律师贵州与之律师事务所为本期债券发行出具了法律意见书。贵州与之律师事务所认为：

１、发行人系依法成立并有效存续的国有独资公司，具备《中华人民共和国公司法》，《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》规定的发行本次债券的主体资格。

２、发行人发行本次债券已经取得发行本次债券所需其他各项批准或授权，该等已经取得的批准或授权合法有效。

３、发行人申请公开发行本次债券，已满足《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委员会关于进一步改进和加强公司债券管理工作的通知》及《国家发展改革委员会关于推进公司债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》规定的发行公司债券的各项实质条件。

４、本次债券募集资金投向符合国家产业政策，且获得了必要的批准和授权。

５、本次债券发行的担保人具备为本次债券发行提供担保的主体资格，本次债券的担保合法有效。

６、本次债券《募集说明书》及《募集说明书摘要》符合法律法规和规范性文件要求，所引用的本法律意见书相关内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

７、发行人本次发行债券的中介机构均合法设立并有效存续，具备从事企业债券发行的相关法定资质。

综上所述，贵州与之所律师认为，发行人具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委员会关于进一步改进和加强公司债券管理工作的通知》及《国家发展改革委员会关于推进公司债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等相关法律、法规和规范性文件规定的债券发行的主体资格和相关条件，发行人发行本期债券不存在法律障碍。

第十八条其他应说明的事项

一、上市安排

本期债券发行结束后１个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

二、税务说明

根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者承担。

第十九条备查文件

一、备查文件

（一）国家有关部门对本期债券发行的批文

（二）２０１２年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券募集说明书

（三）２０１２年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券募集说明书摘要

（四）发行人经审计的２００９年、２０１０年、２０１１年财务报告

（五）遵义市投资（集团）有限责任公司经审计的２０１１年财务报告

（六）遵义市投资（集团）有限责任公司出具的担保函

（七）鹏元资信评估有限公司出具的信用评级报告

（八）贵州与之律师事务所出具的法律意见书

（九）２０１２年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券持有人会议规则

（十）２０１２年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券债权代理协议

（十一）账户及资金监管协议

二、查询地址及网址

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件：

（一）遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司

住所：遵义市凤凰山文化广场科技馆三层

法定代表人：金风

联系人：鄢晓霞

联系电话：０８５２－８２３０９８５

传真：０８５２－８２３０９８５

邮政编码：５６３０００

（二）中国银河证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座２层

联系人：傅建武

联系电话：０１０－６６５６８０６５

传真：０１０－６６５６８７０４

邮政编码：１０００３３

投资者可在本期债券发行期内到国家发展与改革委员会网站（ｗｗｗ．ｎｄｒｃ．ｇｏｖ．ｃｎ）、中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及中国银河证券股份有限公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询本期债券募集说明书及其摘要全文。

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