２０１２年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券募集说明书摘要

置社会资产等；通过入股重大行业或领域，实施资本化运作和股权化经营。

第十一条发行人财务情况

发行人主要财务数据

中审亚太会计师事务所有限公司已对发行人２００９年末、２０１０年末和２０１１年末合并资产负债表，２００９年度、２０１０年度和２０１１年度合并利润表和合并现金流量表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。未经特别说明，本募集说明书及其摘要中发行人２００９年、２０１０年及２０１１年财务数据均引自上述经审计的财务报告。

发行人最近三年主要财务数据

金额单位：万元

项目

２０１１年末

２０１０年末

２００９年末

资产总计

１，１６８，１１６．２９

８８４，３５１．０１

５１１，１０５．５１

其中：流动资产

８１１，０９０．２９

４６０，５６１．４１

２１６，９２９．８９

负债合计

５４１，３４８．１０

３０３，７８６．１５

１８８，３６８．２５

其中：流动负债

１１３，５５６．１０

３５，９１９．１５

２６，７４６．２５

所有者权益合计

６２６，７６８．１９

５８０，５６４．８６

３２２，７３７．２６

归属于母公司所有者权益合计

６２６，７６８．１９

５８０，５６４．８６

３２２，７３７．２６

项目

２０１１年度

２０１０年度

２００９年度

主营业务收入

１０８，７６２．０７

４６，５２８．１１

１２，０８２．１７

主营业务成本

９２，７９７．７６

３４，８２５．７４

７，９４９．７９

利润总额

３３，８６６．３８

２２，９５１．２９

１８，２０７．２４

净利润

３２，１７０．６８

２２，１０４．３６

１８，１７６．６７

归属于母公司所有者的净利润

３２，１７０．６８

２２，１０４．３６

１８，１７６．６７

经营活动产生的现金流量净额

－８４，８２７．８８

１８，７６５．７７

１６，３２０．２７

投资活动产生的现金流量净额

－１３，０８６．９０

－５５．１７

－３７，８４１．０９

筹资活动产生的现金流量净额

１８１，５８０．２６

－８，０６７．８５

４６，９３４．８１

现金及现金等价物净增加额

８３，６６５．４８

１０，６４２．７５

２５，４１３．９８

第十二条已发行尚未兑付的债券

截至本期债券发行前，发行人及发行人全资或控股子公司无已发行尚未兑付的企业（公司）债券、短期融资券和中期票据。

第十三条募集资金用途

一、募集资金投向

本期债券募集资金总额为２０亿元，全部拟用于共青大道棚户区改造工程遵义县段（１、２、３、６、７号点）项目、共青大道棚户区改造工程红花岗区段（４、５号点）项目和遵义市舟水片区棚户区改造项目建设。本期债券募集资金投向明细如下：

金额单位：万元

项目名称

项目总投资

募集资金

使用规模

占项目总投资比例

共青大道棚户区改造工程遵义县段（１、２、３、６、７号点）项目

２３１，１３４．５５

１００，０００

４３．２６％

共青大道棚户区改造工程红花岗区段（４、５号点）项目

７６，８６６．８６

４０，０００

５２．０４％

遵义市舟水片区棚户区改造项目

１２０，２８６．８０

６０，０００

４９．８８％

合计

４２８，２８８．２１

２００，０００

４６．７０％

（一）棚户区改造项目建设的必要性

随着遵义市整体经济社会发展的提速，城市建设已进入了一个新的发展阶段，城市化进程明显加快，而加快推进保障性住房建设是贯彻落实国家、省、市有关住房保障政策的重要举措。本期债券募集资金投向项目为棚户区改造项目，已列入遵义市“十二五”保障性住房建设规划的重点项目。本项目的建设对于遵义市合理调整住房供应结构，缓解住房供需矛盾，进一步改善中低收入家庭住房条件，促进和谐社会建设和推进城市化进程均有着极为重要的意义。

（二）项目概况

１、共青大道棚户区改造工程遵义县段（１、２、３、６、７号点）项目

（１）项目建设内容

该项目建设地点位于遵义市遵义县龙坑镇。项目建设用地３５５，２７３平方米，总建筑面积９９３，５４０平方米。其中，新建住宅面积８１０，９７２平方米，８，３８１户；配套商业面积７５，４８１平方米，停车位２，９９６个。

该项目由公司作为建设主体，建设工期为３年。

（２）项目审批情况

该项目已经《遵义市发展和改革委员会关于共青大道棚户区改造工程遵义县段（１、２、３、６、７号点）项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（遵市发改投资［２０１２］１３９号）批准。

（３）项目总投资

该项目投资估算为２３１，１３４．５５万元，拟使用本期债券１００，０００万元。

（４）项目进展情况

本项目于２０１２年７月开工建设，完成项目勘察设计工作和围墙挡土墙等附属设施施工，启动部分土石方工程，目前完成土石方工程量２５．０５万立方米，约占工程量的１５％。

（５）社会效益

该项目的实施可以缓解人地矛盾，促进社会经济可持续发展的需要。由于执行国家生态退耕的政策和国家经济建设，全县耕地逐步减少和人口渐增，使当地人口和土地矛盾日趋严峻。人多地少的矛盾直接制约着遵义县人民生活水平的提高和遵义县经济的可持续发展。

该项目的实施既有利于加快项目区内居民改善居住环境，也有利于遵义县总体规划和土地利用总体规划的实施，并保持遵义县非农建设用地的需求量和耕地总量动态平衡，加快推进遵义县发展进程。

该项目已经发行人与遵义市人民政府签署《项目建设投资委托（ＢＴ）协议书》，该协议中约定遵义市人民政府在债券存续期内第一年起，每年向发行人支付代建偿付资金（包括代建投资、投资利息和投资回报），共支付９年。

２、共青大道棚户区改造工程红花岗区段（４、５号点）项目

（１）项目建设内容

该项目建设地点位于遵义市红花岗区忠庄镇。项目建设用地１３２，４２４平方米，总建筑面积为３２２，１７３平方米。其中，新建住宅面积２７４，３７３平方米，２，８１７户；配套商业面积２７，５４１平方米，停车位９８５个。

该项目由公司作为建设主体，建设工期为３年。

（２）项目审批情况

该项目已经《遵义市发展和改革委员会关于共青大道棚户区改造工程红花岗区段（４、５号点）项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（遵市发改投资［２０１２］１４０号）批准。

（３）项目总投资

该项目估算总投资７６，８６６．８６万元，拟使用本期债券４０，０００万元。

（４）项目进展情况

本项目于２０１２年７月开工建设，完成项目勘察设计工作和围墙挡土墙等附属设施施工，启动部分土石方工程，目前完成土石方工程量８．７万立方米，约占工程量的１３％。

（５）社会效益

该项目的实施可以缓解人地矛盾，促进社会经济可持续发展的需要。由于执行国家生态退耕的政策和国家经济建设，全区耕地逐步减少和人口渐增，使当地人口和土地矛盾日趋严峻。人多地少的矛盾直接制约着红花岗区人民生活水平的提高和红花岗区经济的可持续发展。

该项目的实施既有利于加快项目区内居民改善居住环境，也有利于红花岗区总体规划和土地利用总体规划的实施，保持红花岗区非农建设用地的需求量和耕地总量动态平衡，加快推进红花岗区发展进程。

该项目已经发行人与遵义市人民政府签署《项目建设投资委托（ＢＴ）协议书》，该协议中约定遵义市人民政府在债券存续期内第一年起，每年向发行人支付代建偿付资金（包括代建投资、投资利息和投资回报），共支付９年。

３、遵义市舟水片区棚户区改造项目

（１）项目建设内容

该项目棚户区还房工程分三个片区建设，分别选址于八五厂片区、遵义钛厂片区、知青农场片区。配套建设包括湘江大道舟水片区内的道路及管网等市政基础设施。工程总用地面积为１７６亩。包括房屋拆迁、还房工程和配套市政设施建设工程。主要建设内容为：

房屋拆迁：拆迁房屋面积２０７，５００平方米，其中营业房４１，０００平方米，住宅１６６，５００平方米。

还房工程：总建筑面积２８３，４８３平方米，其中地上建筑面积２５０，０９０平方米（住宅建筑面积２００，２３１平方米、还房户数２，０３３户、商业配套建筑面积４９，０２７平方米、社区用房建筑面积８３２平方米），地下建筑面积３３３，９３平方米。

配套市政设施建设工程：新建小区内市政道路，总长１，２００米，路幅宽度为４０米。

该项目由公司作为建设主体，建设工期为３年。

（２）项目审批情况

该项目已经《遵义市发展和改革委员会关于遵义市舟水片区棚户区改造项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（遵市发改投资［２０１２］１４４号）批准。

（３）项目总投资

该项目投资估算为１２０，２８６．８万元，拟使用本期债券６０，０００万元。

（４）项目进展情况

本项目于２０１２年７月开工建设，完成项目勘察设计工作和围墙挡土墙等附属设施施工，启动部分土石方工程，目前完成土石方工程量１４．３万立方米，约占工程量的１１％。

（５）社会效益

本项目建成后，为区域周边开发建设提供了良好的基础设施、公共设施配套环境，同时还有极强的示范作用，对毗邻片区的棚户区改造和城市建设探索一条成功的路子，进而为整个遵义市南部新城的开发提供宝贵的经验，具有较强的连锁、带动效应。

该项目已经发行人与遵义市人民政府签署《项目建设投资委托（ＢＴ）协议书》，该协议中约定遵义市人民政府在债券存续期内第一年起，每年向发行人支付代建偿付资金（包括代建投资、投资利息和投资回报），共支付９年。

二、募集资金使用计划和管理制度

（一）债券募集资金管理框架

公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》以及国家其他法律、法规，结合公司管理模式的特点，以建立有效的内部财务控制体系，保证正常生产和经营活动，向投资者和公司决策层、管理层提供真实、完整的会计信息为目的，设立财务管理机构，确定会计核算体系和资金管理制度。

（二）债券募集资金的运用

１、债券募集资金运用原则

公司将严格按照国家发展和改革委员会核准的本期债券募集资金用途对资金进行运用。

２、债券募集资金运用制度

公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，公司计划财务部将负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金运用情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。计划财务部将不定期对募集资金使用情况进行检查核实，确保资金做到专款专用。

此外，公司还与贵阳银行股份有限公司遵义分行签署了《账户及资金监管协议》，并聘请其担任监管银行，协议规定监管银行负责监管公司本期债券募集资金是否按照本募集说明书披露的内容进行使用，以保护本期债券投资者的利益。

第十四条偿债保证措施

一、担保情况

本期债券由遵义市投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（一）担保人基本情况

遵义市投资（集团）有限责任公司前身是遵义市城市建设投资经营有限公司，于２００３年１月１４日经遵义市人民政府办公室发文（遵府发［２００３］４号）批准设立为国有独资公司。注册资本为２亿元整。经营范围为：投资、融资、资产经营、房地产开发及销售、建材经营、独资或合资开发项目、土地收储、城市开发。

遵义市投资（集团）有限责任公司是遵义市重要的建设载体，得到了政府的大力支持。自成立以来，遵义市投资（集团）有限责任公司先后建成了一大批城市基础设施重大项目，如万里路片区改造、九节滩城市入口改造、杨柳街历史街区改造、湘江河环境治理、官井隧道、市图书馆建设、博物馆等市政重点工程。近年来遵义市人民政府加大了对国有资产的整合，陆续将贵州省

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