经中磊会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年12月31日，发行人的资产总计为476,620.64万元，负债合计为93,223.95万元，所有者权益合计（不含少数股东权益）为383,396.68万元；发行人2009年、2010年及2011年连续三年归属于母公司的净利润分别为8,714.87万元、10,665.32万元及17,774.92万元。
二、发行人控股股东情况
公司是依法成立的国有独资公司，出资人和上级主管部门均为遵义市汇川区财政局。
三、公司治理和组织结构
（一）公司治理
为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、行政法规的规定，公司制定了《遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司章程》，公司设立了董事会、经理、监事会，形成了较为完善的公司治理结构。
公司不设股东会，由遵义市汇川区财政局代表国家履行出资人的职责。公司设董事会、监事会、经理及各专业部门。
（二）组织结构
公司对下属部门采取扁平化管理模式，本着提高管理效率和精简机构的原则，公司内设财务室、经营处、工程处、拆迁处，各职能部门之间在业务开展中既保持相互独立又保持良好的协作关系。
四、发行人与母公司、子公司等投资关系
遵义市汇川区财政局目前持有发行人100的股权，是发行人的唯一股东。
截至2011年12月31日，公司控股子公司3家，具体为：
控股公司名称
注册资本(万元)
投资金额(万元)
持股比例
遵义经济技术开发区国有资产投资经营有限责任公司
5,000.00
5,000.00
100.00
遵义惠川工业建设开发有限公司
4,600.00
4,600.00
100.00
遵义市汇川区建投房地产开发有限公司
1,000.00
1,000.00
100.00
五、发行人董事、监事及高级管理人员情况
（一）董事
1、王正利，男，现任公司董事长、法定代表人及总经理，1968年生，本科学历，中共党员，无永久境外居留权。现任遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司董事长、法定代表人及总经理。
2、辛杰明，男，现任公司董事，1956年生，专科学历，中共党员，无永久境外居留权。现任遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司董事。
3、彭涛，男，现任公司董事，1971年生，本科学历，中共党员，无永久境外居留权。现任遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司董事。
4、韩涛，男，现任公司董事，1971年生，本科学历，中共党员，无永久境外居留权。现任遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司董事。
5、张静伟，男，现任公司董事，1973年生，研究生学历，中共党员，无永久境外居留权。现任遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司董事。
6、郑宗明，男，现任公司职工董事，1960年生，大专学历，中共党员，无永久境外居留权。现任遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司职工董事、总经理助理。
（二）监事
1、邵虹，女，现任公司监事会主席，1971年生，本科学历，中共党员，无永久境外居留权。现任遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司监事会主席。
2、吴多群，女，现任公司监事，1964年生，大专学历，中共党员，无永久境外居留权。现任遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司监事。
3、李小义，女，现任公司监事，1967年生，本科学历，中共党员，无永久境外居留权。现任遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司监事。
4、穆小明，女，现任公司职工监事，1977年生，大专学历，无永久境外居留权。现任遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司职工监事、办公室主任。
5、郑玮，男，现任公司职工监事，1981年生，大专学历，无永久境外居留权。现任遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司职工监事、工程处处长。
（三）高级管理人员
1、王正利，见董事简介。
2、王永书，女，现任公司财务总监及国有基建项目会计，1950年生，中专学历，无永久境外居留权。现任遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司财务总监。
3、陈治强，男，现任公司副总经理，1977年生，本科学历，中共党员，无永久境外居留权。现任遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司副总经理。
4、唐洪卫，男，现任公司副总经理，1968年生，本科学历，中共党员，无永久境外居留权。现任遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司副总经理。
第十条发行人业务情况
一、地区经济概况
（一）遵义市资源富集综合实力提升速度快
遵义市地处贵州省北部，南与贵州省省会贵阳市相邻，北与直辖市重庆市接壤，是贵州省第二大工业城市，同时也是我国西南地区的重要城市之一，属于国家规划的长江中上游综合开发和黔中产业带建设的主要区域。遵义市共辖2区、2市、8县、2民族自治县，全市国土面积30,762平方公里，为贵州省总面积的17.46％。
西部大开发战略实施以来，遵义市综合经济实力显著提升。“十一五”期间，遵义市地区生产总值（GDP）年平均增速达13.1，超过全国同期水平。2011年地区生产总值达1,121.16亿元，按可比价格计算比上年增长17.0；此外，固定资产投资持续较快增长，2011年全市完成固定资产投资813.62亿元，同比增长达47.4，是“十五”末的4.19倍；近年来，遵义市把加快新型工业化、加快工业园区建设作为实现经济转型跨越的主方向，着力注重增强园区承载能力、提升工业发展水平。2011年规模以上工业增加值421.80亿元，比上年增长22.5。
遵义市财政收入近年来持续增长，市级财力不断增强，“十一五”期间财政总收入年均增速达到18.6。2011年全年地区财政总收入202.21亿元，较2010年增长43.1％，其中，一般预算收入84.62亿元，同比增长46.9％。全年一般预算支出256.61亿元，较去年同期增长32.1％。
（二）汇川区以工业经济为主导经济发展势头强劲
1992年7月，经贵州省人民政府批准，遵义经济技术开发区成立，成为全省首批成立的三个省级经济技术开发区之一。2003年12月26日，遵义经济技术开发区经国务院正式批复设立遵义市汇川区，将遵义经济技术开发区和遵义县的高坪、泗渡、板桥、团泽四镇整合，设立新的县级行政区——汇川区，并于2004年6月18日正式挂牌成立。2010年6月，遵义经济技术开发区经国务院正式批复升级为贵州省第二个国家级经济技术开发区，成为带动全省经济发展的新聚焦点和增长极。
汇川区位于遵义市中心城区北部，与遵义经济技术开发区实行“一套人员、两块牌子”的运行机制，具有国家级经济技术开发区和县级行政区合二为一的体制优势，是贵州省经济强县（区），在全省第三轮经济强县建设中期考核中位列全省十个经济强区的第七位。根据遵义市2010年第六次人口普查报告，全区面积695平方公里，辖6镇3办，总人口43.85万人。
近年来汇川区经济呈现强劲发展势头，各项经济指标均较“十五”末有显著增长。2011年，地区生产总值达137.35亿元，比上年增长18.7；全社会固定资产投资完成64.48亿元，比上年增长33.8；同时，汇川区的三次产业结构逐步优化，由2006年的4.4︰49.4︰46.2调整为3.4︰51.3︰45.3，工业经济主导地位进一步巩固，全年实现全部规模以上工业增加值61.56亿元，实现规模以上工业总产值184.88亿元；2011年，汇川区完成财政总收入11.42亿元，地方财政收入6.73亿元，分别较去年增长25.8和26.0。
二、发行人所在行业现状和发展前景
发行人是遵义市汇川区内城市基础设施项目建设投资的主要主体，业务涵盖城市基础设施建设、保障性住房建设等行业。
（一）城市基础设施建设行业
1、我国城市基础设施建设行业的发展现状及前景
过去十五年里，中国城市化快速发展，自1998年以来，我国城市化水平每年都保持1.5~2.2的增长速度，城市化的快速发展对城市基础设施建设也提出了更高要求，“十一五”时期，城镇基础设施累计完成投资22.1万亿元，年均增长21.8。城市基础设施建设的发展和完善对于强化城市综合服务功能、改善投资环境、促进经济快速健康发展、加强区域交流与协作有着积极的意义。
“十二五”规划明确城镇化率要提高4个百分点，城镇化需要相应的基础设施配套，这也为市政建设企业带来了发展机遇，除此以外，国家发改委《产业结构调整指导目录（2011）》也指出要鼓励城市基础设施建设的发展。
总体看来，在经济稳定发展及政策支持的背景下，我国城市基础设施建设行业将面临良好的发展前景。
2、汇川区基础设施建设行业的发展现状和前景
汇川区位于遵义市中心城区北部，渝黔快速铁路、210国道、遵崇高速公路、绕城高速公路纵贯全境，交通便捷、四通八达，是黔北物资集散地。2011年，遵义市汇川区城市建设进一步完善，城市建成区面积达22平方公里。近五年，已完成汇川大道、沈阳路、汕头路等10余条城市主次道路建设和遵崇高速公路2个入城口改造；完成危旧房拆迁110余万平方米、城中村改造30余万平方米；配合市政府顺利推进绥遵高速、绕城高速、高新快线项目建设工作；完成3个路口道路交通设施渠化改造和2座人行天桥建设，配合市政府完成辖区主干道柔化工程；完成北部新城污水处理厂建设和北郊水库尾库治理工程。根据遵义市汇川区国民经济及社会发展统计公报，2011年年末半年常住人口为44.78万人，其中城镇人口30.57万人，城镇化率68.27，较2010年末增长2.07。
未来五年，汇川区将围绕“两加一推”发展主基调，坚持“五做五新”建设“五个汇川”要求，推进“四大战略”，着力打造国家级经济技术开发区，实现经济总量“三年倍增、四年赶超、五年崛起”，努力开创汇川大开放大建设大发展的新局面。为实现以上发展目标，汇川区将加大城市建设力度，按照“高水平规划、高标准建设”的要求，切实抓好汇川大道片区整体开发，全力推进国家级开发区基础设施建设。
（二）保障性住房行业的发展现状和前景
1、我国保障性住房行业的发展现状和前景
自2008年起，中央政府开始加大对保障性安居工程的建设力度，年初即制定了明确的全年建设计划。近几年政府大力推进保障房建设，2008年至2011年，中央政府分别计划建设保障性住房63万套、330万套、580万套和1,000万套。2012年《政府工作报告》中还指出抓紧完善保障性住房建设、分配、管理、退出等制度，显示中央政府在2012年将更注重保障房建设和管理制度的完善。
为了保证资金的安全到位，2011年5月24日，财政部、住建部发布《关于切实落实保障性安居工程资金加快预算执行进度的通知》，要求地方政府加大保障性财政投入，确保土地出让收益用于保障房建设等。2011年6月9日，国家发改委办公厅发布《关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知》，支持符合条件的地方政府投融资平台公司和其他企业通过发行企业债券进行保障性住房项目融资，并对其优先办理核准手续。
“十二五”规划提出要在五年内建设3,600万套保障房，五年内累计需投入资金5万亿至5.2万亿，2011年和2012年开
