工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。
元：指人民币元。
第一条债券发行依据
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]1005号文件批准公开发行。
第二条本期债券发行的有关机构
一、发行人：遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司
住所：遵义市凤凰山文化广场科技馆三层
法定代表人：金风
联系人：王红旭、母锡华
联系电话：0852-8265879、0852-8233230
传真：0852-8230985
邮政编码：563000
二、承销团：
（一）主承销商：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：陈有安
联系人：周一红、傅建武、边洋、侯强
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层
联系电话：010-66568065
传真：010-66568704
邮政编码：100033
（二）分销商
1、南京证券股份有限公司
住所：南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人：张华东
联系人：夏彤
联系地址：南京市玄武区大钟亭8号
联系电话：025-83367888-3089
传真：025-83218223
邮政编码：210008
2、江海证券有限公司
住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：张涛
联系地址：上海市银城中路8号29楼
联系电话：021-60963952
传真：021-60963965
邮政编码：200120
三、债权代理人/监管银行：贵阳银行股份有限公司遵义分行
住所：遵义市汇川区珠海路海珠广场B、C幢壹层2-5号
负责人：波
联系人：李宁波
联系电话：0852-8685977
传真：0852-8687300
邮政编码：563000
四、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司
住所：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层2901
法定代表人：关建中
联系人：任海燕、李佳睿
联系地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层2901
联系电话：010-51087768-2768
传真：010-84583355
邮政编码：100125
五、审计机构：中审亚太会计师事务所有限公司
住所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层
法定代表人：杨池生
联系人：蔡之仙、杨健
联系地址：贵阳市瑞金南路134号宏资大厦A座9楼
联系电话：0851-5802221、5802229
传真：0851-5802355
邮政编码：550002
六、发行人律师：贵州与之律师事务所
住所：贵州省遵义市汇川区遵义市政府一区C9栋一层
负责人：李学芬
联系人：李学芬、李亚男
联系电话：0852-8913773
传真：0852-8915500
邮政编码：563000
七、托管机构：
（一）中央国债登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街10号
法定代表人：吕世蕴
联系人：尚菲、张志杰
联系电话：010-88170513、010-88170733
传真：010-66061875
邮政编码：100033
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市东路166号中国保险大厦3楼
总经理：高斌
联系电话：021-38874800<发行人近三年主营业务收入构成及成本情况如下：
金额单位：万元
项目
2013年度
2012年度
2011年度
收入
占主营业务百分比
收入
占主营业务百分比
收入
占主营业务百分比
租金收入
8,701.01
5.44
8,822.29
6.31
6,096.91
5.61
土地出让收入
41,465.74
25.94
-
-
-
-
回购项目
88,672.63
55.48
130,977.98
93.69
102,665.16
94.39
房屋销售
20,802.15
13.01
-
-
-
-
物业管理
192.29
0.12
-
-
-
-
主营业务小计
159,833.82
100.00
139,800.28
100.00
108,762.07
100.00
1、城市基础设施建设板块
发行人作为遵义城市基础设施建设及配套设施建设的主体，承担了市内中心城区的主要基础设施工程项目和重点交通工程项目。自成立以来，发行人先后投资和建设完成了遵义市雨水路改造项目、遵义市生活垃圾卫生填埋二期工程、遵义市城区高坪河董公寺至啤酒厂坝污水截流工程、共青大道1号线工程、共青大道2号线工程等一系列城市重点基础设施项目，为改善遵义市城市环境、提升城市承载能力做出了较大贡献。
2、土地开发与运营板块
公司负责遵义市中心城区及南部新城区域内的土地整治与开发工作。在政府的鼓励和扶持下，公司土地开发与运营业务发展迅速。公司作为遵义市基础设施建设项目的投资和建设主体，通过项目运作，盘活土地存量资产和闲置地产，取得了良好的经济效益。
2011年和2集中运营，盘活存量资产，确保国有资产保值增值；发挥国有资产的价值和功能，不断挖掘和包装融资项目，储备或开发一批品质优良、效益良好、可持续发展的优质资产和资源，通过资产运营和项目运作，将“死资产”转化为“活资本”，增强公司经济实力和“造血功能”，筹措城市建设资金；积极探索开展资产经营，通过对银行债务积极运作，打包承接，盘活闲置社会资产等；通过入股重大行业或领域，实施资本化运作和股权化经营。
第十一条发行人财务情况
一、发行人主要财务数据
中审亚太会计师事务所有限公司已对发行人2011年末、2012年末和2013年末合并资产负债表，2011年度、2012年度和2013年度合并利润表和合并现金流量表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。未经特别说明，本募集说明书中发行人2011年及2012年和2013年财务数据均引自上述经审计的财务报告。
发行人最近三年主要财务数据
金额单位：万元
项目
2013年末
2012年末
2011年末
资产总计
2,054,822.93
2,109,729.20
1,163,116.29
其中：流动资产
1,715,750.97
1,768,686.40
817,071.14
负债合计
708,703.51
818,056.10
541,348.10
其中：流动负债
128,344.19
185,781.92
113,556.10
所有者权益合计
1,346,119.42
1,291,673.10
621,768.19
归属于母公司所有者权益合计
1,346,119.42
1,291,673.10
621,768.19
项目
2013年末
2012年末
2011年度
主营业务收入
159,795.21
139.800.28
108,762.07
主营业务成本
138,659.36
117,436.44
92,797.76
利润总额
48,977.58
58,082.19
33,866.38
净利润
46,751.45
55,343.01
32,170.68
归属于母公司所有者的净利润
46,751.45
55,343.01
32,170.68
经营活动产生的现金流量净额
-18,132.31
-38,188.46
-84,827.88
投资活动产生的现金流量净额
2,745.57
1,406.39
-13,086.90
筹资活动产生的现金流量净额
-196,146.90
197,433.38
181,580.26
现金及现金等价物净增加额
-211,533.64
160,651.31
83,665.48
第十二条已发行尚未兑付的债券
发行人于2012年12月26日发行了20亿元的遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司2012年公司债券（“12遵国投债”），债券为七年期品种，采用固定利率形式，票面年利率为6.98。该债券每年付息一次，从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还债券发行总额的20，当期利息随本金一起支付。“12遵国投债”已于2013年12月26日完成第一次付息，利息共计1.396亿元。
截至本期债券发行前，发行人已发行尚未兑付的公司债券面值为20亿元。除上述债券外，发行人及全资或控股子公司无其他已发行尚未兑付的企业（公司）债券、中期票据和短期融资券。
第十三条募集资金用途
一、募集资金投向
本期债券募集资金总额为20亿元，全部拟用于国家级遵义经济技术开发区一期棚户区改造建设项目。建武
联系电话：010-66568065
传真：010-66568704
邮政编码：100033
投资者可在本期债券发行期内到国家发展与改革委员会网站（www。ndrc.gov。cn）、中国债券信息网（www。chinabond。com。cn）、上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及中国银河证券股份有限公司网站（www。chinastock。com。cn）查询本期债券募集说明书及申购和配售办法说明全文。
附表一：
2014年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司
公司债券发行网点表
公司名称
发行网点名称
地址
联系人
联系电话
一、北京市
1
中国银河证券股份有限公司
债券融资总部
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
屏
010-66568052
二、江苏省
2
南京证券股份有限公司
南京证券股份有限公司
南京市玄武区大钟亭8号
夏彤
025-83367888
-3089
三、上海市
3
江海证券有限公司
江海证券有限公司
上海市银城中路8号29楼
张涛
021-60963852
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