本期债券期限为7年期，每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年、第7年末分别按本期债券发行总额的20、20、20、20、20的比例偿还债券本金。本息兑付方法具体如下：
一、利息的支付
（一）本期债券在存续期内每年付息一次，后5年利息随本金的兑付一起支付。2015年至2021年每年的6月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。
（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。
（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
二、本金的兑付
（一）本期债券附设本金提前偿还条款，兑付日为2017年至2021年每年的6月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。2017年至2021年每年分别按照本期债券发行总额20、20、20、20、20的比例偿还债券本金。每年还本时本金按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。证券登记托管机构将按照上述比例注销债券持有人持有的相应部分的本期债券。本期债券存续期后5年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计息，到期兑付款项自兑付日起不另计息。
（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
第八条发行人基本情况
一、公司概况
公司名称：遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司
成立日期：2002年3月13日
住所：遵义市汇川区福州路
法定代表人：王正利
注册资本：伍亿元整
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：投资担保、资产经营、招商引资（法律法规禁止及专项审批项目除外）、污水处理、房地产开发经营、城市市政建设工程、房屋拆迁工程、土地开发、自有资金及资产对外投资与经营管理（以上经营项目属于法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定需前置审批而未获审批前不得经营）。
发行人成立于2002年3月13日，是由遵义市汇川区财政局作为出资人，按照《公司法》和其它有关法律法规的规定投资的国有独资有限责任公司。发行人为遵义市汇川区从事城市基础设施建设、保障性住房建设等领域最大的投资建设主体，自创建以来在汇川区城市基础设施建设和保障性住房建设过程中发挥了重要作用。
经利安达会计师事务所审计，截至2013年12月31日，发行人的资产总计为1,052,541.47万元，负债合计为277,090.68万元，所有者权益合计为775,450.79万元；发行人2011年、2012年及2013年连续三年归属于母公司的净利润分别为17,459.41万元、29,168.07万元及24,949.00万元。
二、历史沿革
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司成立于2002年3月13日，前身为遵义市北部新城综合发展有限公司，是依据遵义经济技术开发区管理委员会《关于成立遵义市北部新城综合发展有限公司的通知》（遵开委发〔2002〕15号）成立的国有独资公司。公司设立时注册资本为400万元。遵义经济技术开发区国有资产管理局以货币形式出资400万元，占注册资本的100。
2002年11月5日，依据贵州省遵义经济技术开发区管委会《关于调整区国有资产投资经营有限责任公司注册资本金的通知》（遵开委发〔2002〕76号）文件，由遵义经济技术开发区国有资产投资经营有限责任公司以资产230万元及遵义市金茂信用担保有限责任公司股权310万元出资，公司增加注册资本人民币540万元。上述事项完成后公司注册资本变更为人民币940万元，其中遵义经济技术开发区国有资产投资经营有限责任公司持股57.45；原股东遵义经济技术开发区国有资产管理局出资额不变，持股42.55。
2004年12月20日，为进一步加快遵义市北部新城区的建设，遵义市汇川区人民政府下发了《关于遵义市北部新城综合发展有限公司更名的通知》（汇府办发〔2004〕101号）。公司名称据此变更为“遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司”；经营范围同时变更为投资担保、资产经营、招商引资。2007年11月6日，经公司董事会决议，公司经营范围扩大为投资担保、资产经营、招商引资、污水处理。
2008年8月20日，根据遵义市汇川区人民政府出具的汇府复〔2008〕45号文件批复，遵义经济技术开发区国有资产投资经营有限责任公司以现金310万元置换前期以遵义市金茂信用担保有限责任公司股权310万元对公司进行的出资。本次置换完成后，公司注册资本及各股东出资比例均未发生变化。
2010年5月5日，根据遵义市汇川区人民政府《关于变更遵义市汇川区城市投资经营有限责任公司股东的通知》（汇府通〔2010〕6号），遵义市汇川区人民政府将遵义经济技术开发区国有资产管理局所持有的发行人400万元股份以及遵义经济技术开发区国有资产投资经营有限责任公司所持有的发行人540万元股份划拨给遵义市汇川区财政局，由汇川区财政局作为公司的唯一出资人，承担公司股权划拨前后的权利和义务，发行人公司类型由国有控股公司变更为国有独资公司。
2011年12月21日，根据遵义市汇川区人民政府《关于确定遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司增加注册资本金额的通知》（汇府办发〔2011〕210号），发行人以资本公积转增实收资本方式增加注册资本49,060万元，增资后公司注册资本总额为50,000万元。
2012年2月29日，根据遵义市汇川区财政局出具的股东决定，公司经营范围变更为投资担保、资产经营、招商引资、污水处理、房地产开发经营、城市市政建设工程、房屋拆迁工程、土地开发、自有资金及资产对外投资与经营管理。
公司现持有遵义市汇川区工商行政管理局于2012年3月2日颁发的注册号为520303000013902的《企业法人营业执照》。
三、发行人控股股东情况
公司是依法成立的国有独资公司，出资人及上级主管部门均为遵义市汇川区财政局。
2003年12月26日，国务院以《国务院关于同意贵州省设立遵义市汇川区的批复》（国函〔2003〕135号）批复同意在遵义经济技术开发区所在区域设立遵义市汇川区。2010年6月26日，国务院以《国务院办公厅关于遵义经济开发区升级为国家级经济技术开发区的复函》（国办函〔2010〕104号）批复同意遵义经济开发区升级为国家级经济技术开发区，定名为遵义经济技术开发区，并实行现行国家级经济技术开发区的政策。目前，遵义经济技术开发区与汇川区实行“两块牌子、一套机构”的管理体制，在机构设置和管理体制上既具备较为完善的行政管理和执法体系，又体现了国家级经济技术开发区“小政府、大服务”的特点。
2004年7月15日，遵义市汇川区人民政府办公室印发《遵义市汇川区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，根据《中共遵义市委、遵义市人民政府关于印发〈遵义市汇川区党政群机关机构设置方案〉的通知》（遵市发〔2004〕10号）按照“小机关，大服务”和“精简、统一、效能”的原则，设立汇川区财政局。
四、公司治理和组织结构
（一）公司治理
为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、行政法规的规定，公司制定了《遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司章程》。公司为国有独资公司，设董事会、监事会、管理层。
公司不设股东会，由遵义市汇川区财政局代表国家履行出资人的职责。公司设董事会，由6人组成，其中职工董事1名。董事由出资人委派或更换，但是董事会成员中的职工代表由职工代表大会民主选举或更换，董事届任期3年。公司设监事会，由5人组成，其中职工监事2名。监事由出资人委派或更换，但是监事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举或更换。公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经出资人批准，董事可以兼任经理。
（二）组织结构
公司对下属部门采取扁平化管理模式，本着提高管理效率和精简机构的原则，公司内设财务室、办公室、经营处、工程处、拆迁处，各职能部门之间在业务开展中既保持相互独立又保持良好的协作关系。
五、发行人与母公司、子公司等投资关系
遵义市汇川区财政局目前持有发行人100的股权，是发行人的唯一股东。
截至2013年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共有3家，均为全资子公司，具体如下：
控股公司名称
注册资本(万元)
持股比例
经营范围
遵义经济技术开发区国有资产投资经营有限责任公司
5,000.00
100.00
国家政策、法律、法规允许的国有资产投资经营管理
遵义惠川工业建设开发有限公司
4,600.00
100.00
汇川区工业区开发及招商引资等
遵义市汇川区建投房地产开发有限公司
1,000.00
100.00
房地产开发、销售
六、发行人董事、监事及高级管理人员情况
序号
姓名
性别
出生年份
学历
职务
1
王正利
男
1968
本科学历
董事长、总经理
2
辛杰明
男
1956
专科学历
董事
3
彭涛
男
1971
本科学历
董事
4
韩涛
男
1971
本科学历
董事
5
张静伟
男
1973
研究生
董事
6
郑宗明
男
1960
大专学历
职工董事
7
邵虹
女
1971
本科学历
监事会主席
8
吴多群
女
1964
大专学历
监事
9
李小义
女
1967
本科学历
监事
10
穆小明
女
1977
大专学历
职工监事
11
郑玮
男
1981
大专学历
职工监事
12
王永书
女
1949
中专学历
财务总监
13
陈治强
男
1977
本科学历
副总经理
