遵义市道路桥梁工程有限责任公司券
2016年度受托管理事务报告
债券受托管理人
二零一七年六月
受托管理事务报告
重要声明
股份有限公司(以下简称“”)编制本报告的内
容及信息均来源于遵义市道路桥梁工程有限责任公司(以下简称“发
行人”)对外公布的《遵义市道路桥梁工程有限责任公司券2016
年年度报告》(以下简称“2016年年度报告”)等相关公开信息披露文
件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作
为所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为,不承担任何责任。
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受托管理事务报告
目录
第一章券概况..............................................................................3
第二章发行人2016年度经营和财务状况............................................5
第三章发行人募集资金使用情况..........................................................9
第四章债券持有人会议召开的情况....................................................10
第五章债券本息偿付情况....................................................................10
第六章债券跟踪评级情况....................................................................10
第七章负责处理与券相关事务专人的变动情况....................11
第八章券受托管理人履职情况................................................11
第九章其它事项....................................................................................12
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受托管理事务报告
第一章券概况
一、2012年遵义市道路桥梁工程有限责任公司券
1、核准文件和核准规模:本期债券于2012年7月27日经国家发展
和改革委员会“发改财金[2012]2232号”文同意,规模为不超过18亿元。
2、债券名称:2012年遵义市道路桥梁工程有限责任公司
券。
3、银行间简称及代码:12遵义道桥债,1280241
4、上交所简称及代码:12遵桥债(2015年分次还本后,简称变更
为“”),122587
5、发行日:2012年8月17日
6、到期日:2020年8月16日
7、债券余额:12.6亿元(发行规模为18亿元,2015年及2016年
根据分次还本条款,公司已按时兑付本金5.4亿元)
8、票面利率:7.15
9、还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本。本期债
券存续期第3、第4、第5、第6、第7年度,分别偿还债券发行总额的
15,即2.7亿元;第8年度,偿还债券发行总额的25,即4.5亿元。年
度付息款自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
10、担保方式:本期债券由遵义市新区建投集团有限公司提供全
额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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11、发行时信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行
人的主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。
12、债券受托管理人:本期债券的受托管理人为股份有
限公司。
13、募集资金用途:全部用于遵义市新火车站片区棚户区改造工
程和遵义市新蒲新区新蒲组团棚户区改造还房工程等遵义市城市棚
户区改造保障房建设固定资产投资项目。
二、2015年遵义市道路桥梁工程有限责任公司券
1、核准文件和核准规模:本期债券于2015年3月20日经国家发展
和改革委员会“发改财金[2015]520号”文同意,规模为不超过9亿元。
2、债券名称:2015年遵义市道路桥梁工程有限责任公司
券。
3、银行间简称及代码:15遵义道桥债,1580130
4、上交所简称及代码:,127186
6、发行日:2015年4月27日
6、到期日:2023年4月26日
7、债券余额:9亿元
8、票面利率:6.10
9、还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本。本期债
券存续期第3、第4、第5、第6、第7年度,分别偿还债券发行总额的
15,即1.35亿元;第8年度,偿还债券发行总额的25,即2.25亿元。
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受托管理事务报告
10、担保方式:本期债券由遵义市新区建投集团有限公司提供全
额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
11、发行时信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行
人的主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。
12、债券受托管理人:本期债券的受托管理人为股份有
限公司。
13、募集资金用途:全部用于市高新快线道路工程(新蒲段)固定
资产投资项目。
第二章发行人2016年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
企业名称:遵义市道路桥梁工程有限责任公司
住所:遵义市汇川区苏州路中段公路枢纽组织管理中心大楼
法定代表人:舒乾进
注册资本:人民币56,000万元
股权结构:遵义市新区建投集团有限公司为其唯一出资人
二、发行人2016年度经营情况
(一)营业收入分业务情况
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单位:万元
项目
营业收入
2016年度2015年度
增减变动
金额占比金额占比
代建收入686,051.1169.53$2,967.9637.502.36
售房收入782.080.08-
物业管理费收入34.700.00-
工程管理费收入74.770.01-
汽车服务收入43.720.00-
建材销售及检测13,900.991.41,414.632.073.63
土地管理收入195,451.65
30.17
工程施工收入281,221.8128.503,256.6529.83E.52
其他业务收入4,595.900.472,754.800.43f.83
小计986,705.08100.00d7,845.69100.00R.31
营业成本
项目2016年度2015年度
增减变动
金额占比金额占比
代建收入成本602,791.4269.63!6,935.6838.467.87
售房收入成本---
物业管理费收入成本67.930.01--
工程管理费收入成本61.430.01--
汽车服务收入成本70.080.01--
建材销售及检测成本13,607.931.57,072.042.324.10
土地管理收入成本-
166,690.0129.55-
工程施工收入成本243,535.9028.135,935.2929.42F.77
其他业务收入成本5,562.900.641,437.670.25(6.94
小计865,697.59100.00V4,070.69100.00S.47
发行人2016年度营业收入为986,705.08万元,较2015年度营业收
入647,845.69万元增加了52.31;2016年度营业成本为865,697.59万
元,较2015年度营业成本564,070.69万元增加了53.47。发行人业务
总体规模保持较快增长态势。
2016年,营业收入及成本增长较快主要由于发行人总体处于扩张
期,项目建设规模亦逐步扩大,2016年度代建收入系根据遵义市新蒲
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受托管理事务报告
新区管理委员会《关于支付遵义市新区开发投资有限责任公司委托代
建建设单位管理费的批复》(遵新管函〔2016〕136号)及《关于支
付委托代建工程建设单位管理费的批复》(遵新管函〔2017〕21号),
同意将1号道路、2号道路、3号道路、4号道路、5号道路、6号道路。
7号道路、新蒲公路客运站建设工程代建工程款及单位管理费拨付给
发行人;根据正安县人民政府《关于同意支付2016年委托代建资金的
批复》(正府复〔2017〕13号),同意将2016年相关代建建设代建工
程款及单位管理费拨付给发行人,导致发行人2016年度代建收入、工
程施工收入及成本同比大幅增加。
2016年1月1日政府将正安县投资有限责任公司、赤水市
鑫竹投资开发有限公司、遵义市播州区城市投资经营有限公司划拨至
发行人,2016年2月6日发行人设立了贵州云卫通科技有限公司,因此
发行人于2016年新增汽车服务等业务。
三、发行人2016年度财务情况
1、发行人主要财务数据
合并资产负债表主要数据
单位:万元
项目2016年
12月
31日2015年
12月
31日同比变动
资产总计12,970,441.588,404,739.9254.32
负债合计6,832,024.124,938,729.1838.34
归属于母公司股东的
权益合计
6,128,078.973,461,331.6277.04
股东权益合计6,138,417.463,466,010.7477.10
合并利润表主要数据
单位:万元
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