２０１２年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券募集说明书摘要

发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。

三、主承销商声明

本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽责的义务。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书及其摘要中列明的各种风险。

五、其他重大事项或风险提示

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《２０１２年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》，接受《２０１２年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券债权代理协议》、《账户及资金监管协议》之权利及义务安排。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债券募集说明书及其摘要作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

释义

在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人、公司：指遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司。

本期债券：指发行人发行的总额为２０亿元的２０１２年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券，简称“１２遵国投债”。

募集说明书：指《２０１２年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要：指《２０１２年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券募集说明书摘要》。

主承销商：指中国银河证券股份有限公司。

承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销组织。

承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的《２０１２年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券承销团协议》。

余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入。

担保人、遵义投资集团：指遵义市投资（集团）有限责任公司。

担保函：指担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函。

证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国证券登记公司上海分公司”）。

上证所：指上海证券交易所。

债权代理人／监管银行：指贵阳银行股份有限公司遵义分行。

《债券持有人会议规则》：指《２０１２年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》。

ＢＴ协议：指《项目投资建设委托（ＢＴ）协议书》。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。

工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。

元：指人民币元。

第一条债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金［２０１２］３９３６号文件批准公开发行。

第二条本期债券发行的有关机构

一、发行人：遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司

住所：遵义市凤凰山文化广场科技馆三层

法定代表人：金风

联系人：鄢晓霞

联系电话：０８５２－８２３０９８５

传真：０８５２－８２３０９８５

邮政编码：５６３０００

二、承销团：

（一）主承销商：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街３５号２－６层

法定代表人：陈有安

联系人：周一红、傅建武、问科、吴旭、杨天化

联系地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座２层

联系电话：０１０－６６５６８０６５

传真：０１０－６６５６８７０４

邮政编码：１０００３３

（二）分销商

１、广州证券有限责任公司

住所：广州市天河区珠江西路５号广州国际金融中心主塔１９层、２０层

法定代表人：刘东

联系人：林正雄

联系地址：广州市天河区珠江西路５号广州国际金融中心２０层

联系电话：０２０－８８８３６６３５

传真：０２０－８８８３６６３４

邮政编码：５１０６２３

２、财通证券有限责任公司

住所：杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心２０１，５０１，５０２，１１０３，１６０１－１６１５，１７０１－１７１６室

法定代表人：沈继宁

联系人：马登辉、逯明

联系电话：０１０－６８５３０９８８、０５７１－８７８２１３８１

传真：０５７１－８７８２８００４

邮政编码：３１０００７

三、债权代理人／监管银行：贵阳银行股份有限公司遵义分行

住所：遵义市汇川区珠海路海珠广场Ｂ、Ｃ幢壹层２－５号

负责人：李宁波

联系人：李宁波

联系电话：０８５２－８６８５９７７

传真：０８５２－８６８７３００

邮政编码：５６３０００

四、担保人：遵义市投资（集团）有限责任公司

住所：遵义市万里路蔺家坡小区２８栋

法定代表人：余明江

联系人：杜红艳

联系电话：０８５２－８４７８３１９

传真：０８５２－８４７８３１９

邮政编码：５６３０００

五、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司

住所：深圳市福田区深南大道７００８号阳光高尔夫大厦３楼

法定代表人：刘思源

联系人：杨振斌、刘洪芳

联系地址：北京市西城区金融大街２３号平安大厦１００６室

联系电话：０１０－６６２１６００６

传真：０１０－６６２１２００２

邮政编码：１００１４０

六、审计机构：中审亚太会计师事务所有限公司

住所：北京市海淀区复兴路４７号天行建商务大厦２２－２３层

法定代表人：杨池生

联系人：刘宗义、张印、杨健

联系地址：贵阳市瑞金南路１３４号宏资大厦Ａ座９楼

联系电话：０８５１－５８０２２２１、５８０２２２９

传真：０８５１－５８０２３５５

邮政编码：５５０００２

七、发行人律师：贵州与之律师事务所

住所：贵州省遵义市汇川区遵义市政府一区Ｃ９栋一层

负责人：李学芬

联系人：李学芬、罗一博

联系电话：０８５２－８９１３７７３

传真：０８５２－８９１５５００

邮政编码：５６３０００

八、托管机构：

（一）中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街１０号

法定代表人：刘成相

联系人：田鹏

联系电话：０１０－８８１７０７３８

传真：０１０－６６０６１８７５

邮政编码：１０００３３

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３楼

总经理：高斌

联系电话：０２１－３８８７４８００

传真：０２１－５８７５４１８５

邮政编码：２００１２０

第三条发行概要

一、发行人：遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司。

二、债券名称：２０１２年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券（简称“１２遵国投债”）。

三、发行总额：２０亿元整。

四、债券期限及利率：本期债券期限为七年，采用固定利率形式，票面年利率为６．９８％（该利率根据Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差２．５８％确定，Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为发行首日前５个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ利率的算术平均数４．４０％，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

五、发行价格：债券面值１００元，平价发行，以１，０００元为一个认购单位，认购金额必须是１，０００元的整数倍且不少于１，０００元。

六、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上证所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为１５亿元；在上证所市场预设发行规模为５亿元。发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制，承销团成员设置的发行网点发行部分和上证所市场发行部分之间采取双向互拨。

在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或Ａ股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

七、债券形式及托管方式：实名制记账式债券，投资者认购的本期债券在证券登记机构托管记载。

八、发行期限：３个工作日，自发行首日起至２０１２年１２月２８日止。

九、发行首日：本期债券发行期限的第１日，即２０１２年１２月２６日。

十、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的１２月２６日为该计息年度的起息日。

十一、计息期限：自２０１２年１２月２６日起至２０１９年１２月２５日止。

十二、还本付息方式：每年付息一次，从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的２０％，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

十三、付息日：本期债券的付息日为２０１３年至２０１９年每年的１２月２６日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

十四、兑付日：本期债券的兑付日为２０１５年至２０１９年每年的１２月２６日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

十五、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其他有关机构办理。

十六、承销方式：承销团余额包销。

十七、承销团成员：主承销商为中国银河证券股份有限公司，分销商为广州证券有限责任公司和财通证券有限责任公司。

十八、债券担保：本期债券由遵义市投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

十九、信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为ＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡ。

二十、上市安排：本期债券发行结束后１个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

二十一、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者承担。

第四条承销方式

本期债券由主承销商中国银河证券股份有限公司，分销商广州证券有限责任公司和财通证券有限责任公司组成的承销团以余额包销方式承销。

第五条认购与托管

一、本期债券采用实名制记账式发行，投资者认购的本期债券在证券登记机构托管记载。

二、通过上证所市场发行的债券由中国证券登记公司上海分公司

[1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页